南疆郡索倫城中，艾德看著窗外的景色眯著眼睛，身後一個女人的聲音傳來，“艾德大人，天際郡的斥候在他們領地外抓到幾個鬼鬼祟祟的人類，審問他們時他們說自己是夏暮帝國派來的使者，希望見您！”馬蒂爾德對艾德低頭說道。
艾德放下手中酒杯冷笑道，“他們是希望我們的軍隊從他們領地撤軍來和談的，我這一次要讓所有人知道敢動我的兒子是什麼樣後果，不見，殺了！”
“是！”
馬蒂爾德轉身剛要走，凱瑟琳這時走了進來，“艾德，豪斯汀堡來人了。”
“誰？讓他進來！”
凱瑟琳點點頭，什麼也沒說領進來一個金髮的女孩兒。燦爛金髮如同陽光，精緻臉蛋兒上卻帶著愁容，目光幽幽地看著艾德，滿是複雜的意味。
“艾德，好久不見了。”
艾德也愣住了，“莉莉，你怎麼來了。”
“艾德大首領！”莉莉上前兩步在艾德面前單膝跪下，“請您放過我姐姐的國家吧，不要繼續屠殺那些無辜的人類了。如果您還念及一點兒和我的舊情！”
艾德臉上的笑容漸漸斂去，換做一種冷漠似笑非笑，“你叫我‘大首領’？”
“你叫我‘您’？”
他壓低聲音說道，“看來是我自作多情了，也對，我是殺人不眨眼的惡魔，而你人類帝國的公主，自然不能像以前那樣，算了，你不是會演戲的女孩兒。”
“要是你還裝作當年那樣對我，反而讓我懷疑了，不過我倒是很佩服夏暮人藍寶石皇室，竟然找到了你那裡，難道他們以為靠你就能改變我的想法？他們就那麼自信我會因為曾經和你很好就放過他們？”
莉莉猛地抬起頭，雙眼已經水汪汪了，她艱難說道，“艾德，求求你，不要這樣下去了，我從來都沒將你當成過惡魔，但是---只要你停止屠殺那些無辜的人類，你讓我怎麼樣都行
！”
艾德緊皺雙眉，目光低垂盯著莉莉的臉，“我會考慮的，先去休息吧，看你的樣子好像幾天沒有睡過了吧。馬蒂爾德，先讓那幾個使者多活幾天，帶她下去休息！”
“是！”馬蒂爾德不管莉莉願不願意，直接拉起她走了出去，莉莉一直看著艾德，知道被拉出城堡。
艾德感到有些厭煩，手裡的酒瓶被扔到地上摔爛，站起身走到陽臺看著外面，身後莉莉絲抱住他柔聲說道，“要是你不想繼續這種方式，那就做原來的你吧，反正我們又不會損失什麼。”
“雖然你是惡魔，但也不一定非要用惡魔的方式處理問題。”
艾德搖搖頭，冷聲說道，“那些人類我才不會憐憫，殺一千萬人我也不會眨一下眼睛，只是，畢竟我從小在人類世界長大，曾經的朋友也大多數都是人類----莉莉她----長大的女孩子真讓人討厭！”
“那就讓英格麗她們回來吧！夏暮人已經付出足夠多的代價了。”
艾德沉默了一下，緩緩點了點頭。
這時凱瑟琳又走了進來，看到艾德和莉莉絲兩人抱在一起，有點兒尷尬地靠在一邊，咳嗦一聲說道，“艾德，你又有客人了。”
曼殊薇雅和崔西絲緊張地坐在艾德面前，不知道該用什麼方式面對眼前這位黑髮黑瞳的男人，握著茶杯的手心有些發熱，也不知道該不該喝一口。
“這是南疆叢林特產的果子泡的水，北面喝不到的。”艾德微笑說道。
“哦---”曼殊薇雅端起茶杯大喝了一口，“啊噗---燙---”
她吐著舌頭叫到，茶水卻噴了艾德一臉。崔西絲低聲笑了一下，但立刻驚惶地看著艾德，生怕他以為自己冒犯到他。
艾德擦了擦臉，“曼殊薇雅學姐不喜歡嗎？”
“沒有沒有
！”年輕的女魔法師快要哭出來一樣，想起傳說中這位滿臉微笑的男人做出的那些事，她感到寒毛都豎起來了，當年艾德在寒流堡變成暗黑巨龍大戰二十多名大魔導師的那一幕她還記憶猶新。
艾德無奈嘆了口氣，“你們----幹嘛這種表情？咱們怎麼說也是當年的同窗呀，我不會對你們怎麼樣的。”
“害怕我？”
曼殊薇雅滿臉委屈地點點頭。
“因為我是惡魔？”
她再次下意識點點頭，但又立刻否認，“沒--沒有！”
“算了，看你們這個樣子想來是不是找我聊天的，是法環讓你們來的吧。什麼事？”艾德將心中的懷舊情感收斂起來，他知道自己已經不能像從前那樣面對過去的朋友了。
“我是屠魔者學院派來的，我離開法環了。”崔西絲說道。
曼殊薇雅看了看崔西絲，然後緊張低聲說道，“我是法環派來的，他們希望你能夠停止進攻人類國家。因為惡魔已經出現在龍骨雪原，所有人類國家需要聯合在一起，法環大師們還說我們可以給你們一些補償---”
崔西絲說道，“我和他的意思差不多，而且，溫蒂妮王母太后也是這個意思，託我向你轉達。”
艾德冷笑了一聲，“法環的真實想法以為我不知道，想要先穩住我然後對付惡魔，等一切平息之後，再動用人類聯盟大軍將我們血族一網打盡，法環那些人才不會和我們共存。”
聽他這麼說曼殊薇雅勉強笑了笑，哆嗦了一下。
“不過既然他們將你們都派來了，好吧，我答應了，我不會繼續攻擊人類國家，不過你們也最好告訴人類的國家，要是敢惹我們的話，我不介意在他們對付惡魔的時候順便屠殺他們幾座城市。”
曼殊薇雅和崔西絲都鬆了口氣
。
艾德笑道，“你們很難來南疆，既然來了在這裡多留一陣子吧，當初的魔法學院咱們這一批人也沒剩下幾個了。”
曼殊薇雅心裡嘀咕你還好意思說，很多還是你親手殺掉的呢，不過她臉上卻還是笑道，“那太好了。”
兩人離開後，艾德對人說道，“告訴莉莉說我答應她的要求了，但作為條件，她必須留在血族為我效力，另外讓那幾個夏暮人使者回去告訴他們的藍寶石皇帝，準備一塊領土作為贖回他的子民命的贖金！”
他自言自語說道，“要是你們將我當成惡魔，那我就以惡魔的方式對待你們，要是你們將我當艾德，那我就還是艾德！”
“艾德，惡魔入侵，是不是愛麗爾，也來了。”莉莉絲低聲說道。
艾德緩緩點了點頭，“我能夠感覺到她。”
“人類聯軍擋不住惡魔軍團，我們得回北境！”
雪精靈遷入曼陀羅帝國之後，龍骨雪原完全成為了惡魔的領地，兩個月之內巨大的龍骨雪原上幾乎沒有任何生物，連屍體都被惡魔吃光，他們開始向南蔓延。
在不凍城惡魔分成三股，每支四十萬惡魔軍團從三個方向侵入大陸，一支向南，直奔曼陀羅帝國北方邊境，一支向西，湧入原來諾德領地，迅速踏平了諾德人殘部的領地，那些被戴妃娜和雪精靈趕到雪原中的諾德人以當強盜搶劫路過的商人和打魚為生，在曼陀羅帝國和塔瑪瑞爾戰爭期間也有少部分加入了北境的軍隊，這一次惡魔將雪原中所有諾德人殺光，將戴妃娜掌控的諾德王國南部屠殺一空，並且繼續向南，直奔曼陀羅帝國龍郡，向東的那一支惡魔則奔著森林精靈的妖精森林湧去。
局勢一下子變得緊張複雜，毀滅的威脅眨眼間已經來到眼前，整個北境的人也知道了惡魔入侵這件事，很多人收拾包袱向南遷徙，但也有很多全部湧入莫北郡，因為那裡有著曼陀羅帝國最強的力量。
戴妃娜知道惡魔很快將踏平諾德領地到達龍郡，所以她下令所有龍郡的人全部遷入莫北郡，冬天到來前最後一場收割之後龍郡幾乎沒有一個人影。
同樣的恐慌也發生在其他國家之內，塔瑪瑞爾帝國因為法環的失敗，溫蒂妮和戴妃娜不可化解的矛盾，所以塔瑪瑞爾軍隊和其他國家組建的聯軍全部停在曼陀羅帝國南部，守在那裡等待著豪斯汀堡化為一片廢墟後在這裡擋住惡魔，戴妃娜下令禁止曼陀羅帝國的人逃入塔瑪瑞爾避難作為對溫蒂妮的迴應
。
而妖精森林中此時正在進行一場爭論。
關於是舉族向南遷徙，還是派出所有族人去莫北郡幫助人類抵禦惡魔。
泰瑞安長老堅決反對南遷，“南遷解決不了問題，這片大陸是有邊境的，等惡魔打到風之崖翼精靈的領地，我們還往哪裡南遷？南炎大陸？”
“但憑我們森林精靈擋不住惡魔四十萬軍團，何況我們沒有魔法師。”
“我們沒有魔法師，人類有！”另一名反對南遷的長老說道，“如今戰勝惡魔的唯一機會就是和人類聯盟，就像一萬年前一樣。”
“那妖精森林怎麼辦？留給那些惡魔讓他們汙染我們的領地？毀掉我們居住無數年的家園？”
這個問題是精靈們無法躲過的主題，也是爭論的源頭，精靈女王喬莉安卻依然沒心沒肺地笑眯眯說道，“一定有問題解決的。”
“怎麼解決？”長老們撫著額頭，無奈說道，“陛下，您還是去玩兒吧，不要在這裡添亂了。”
喬莉安撅起嘴說道，“我怎麼能是添亂呢？我是女王好吧----將妖精森林封閉不就行了？我知道我們森林精靈有一個古代咒文，能夠祈求森林女神喚醒森林的力量----”
泰瑞安嘆息說道，“喬莉安，森林精靈已經上萬年沒有得到過女神的迴應了---”
“那這一次說不定就成了，你們不知道藍精靈已經重新凝結祈願之湖了嗎？我讀過族中的古老典籍，藍精靈祈願之湖之所以乾涸是因為藍精靈的女神降下了懲罰，但現在他們既然重新凝結祈願之湖，說明一定得到了原諒，那就是說她們的女神迴應了藍精靈，這種時候我們森林精靈的女神也不會坐視不管喔！”
長老們互相看了看，第一次覺得喬莉安女王終於少見地說服了她們一次。“那試試吧！”