紅山城堡上層，血曼陀羅家族族長加洛林和以艾德嵐姬為首的眾多血曼陀羅後裔全都陷入詭異的寂靜，然而這並不是對峙，而是加洛林對艾德眾人完全的壓迫。
來自加洛林的壓迫感並不僅僅來源於他強大到超出所有血曼陀羅族人之和的力量，更來自於他長達數十年對這些血曼陀羅家族後裔已經造成的陰影。
在紅山沒人能夠忤逆加洛林族長，這似乎是亙古不變的真理，如果加洛林在沉睡中或許這些不甘的族人還能夠因為長久的奴役加上血曼陀羅六子的支援而凝聚出幾分反抗心，但一旦那個男人站在面前，他們所有的勇氣與信心轟然瓦解，那是一座山如何能夠泰然處之
。
而相對於無形之中帶領這些被奴役壓迫與忽視家族眾人，艾德那種來自於加洛林本源的畏懼感更無法消除，艾德的靈魂有一半來自於加洛林，就算他的荒魂已經被母親和朱莉阿姨補全，就算加洛林在他靈魂深處留下的用以控制的投影在那一場封印魔王墮落精神力的事件中，被光明女神希維爾順手粉碎，艾德依然畏懼警惕這座陰鬱而恐怖的山嶽。
“想好怎麼為自己的罪行贖罪了嗎？我親愛的兒子和女兒？”
加洛林看了看艾德又看看嵐姬，反倒是安吉爾和凱瑟琳並沒有在他注視中，安吉爾年紀尚小而且從小被雪精靈撫養長大，她對加洛林本人的反抗遠不如艾德強烈，加洛林更相信安吉爾對自己的背叛更多是因為她對哥哥艾德的喜愛，以及對阿斯納所遭受的命運本能畏懼，而凱瑟琳，她愛著艾德，守護著艾德，她是姐姐，是母親阿斯特蕾亞留在這個世界用以守護艾德的存在，甚至她的出生就是為了能夠在艾德的靈魂中留下一份黑暗荒魂，而需要的實驗體。
嵐姬此時已經完全陷入因為震驚和畏懼而導致的短時間的呆滯，她戰戰兢兢，她語無倫次，腦海中一片空白，多年來父親造成的所有的恐懼都在一瞬間爆發出來，她的結局難以想象，嵐姬無法猜測自己所講受到的結局。
然而艾德一向叛逆，尤其對於父親加洛林，他繼承了母親的叛逆和對加洛林的敵視，面對著父親淡然微笑中所攜帶的壓迫感，艾德愣了一瞬之後，冷笑了起來，“那又如何？加洛林！”
他毫無畏懼，即使他自己也知道和加洛林之間的實力有著不可估量的差距，加洛林並沒有在他們面前出手過，但艾德以及紅山裡所有的族人都知道這一點，那就是加洛林的力量難以估量。
“那又如何，我可不會束手待擒。”
“哦？這就是你的態度，你的對策？對待父親大人，即使心裡深深畏懼也不肯在言語上退讓一點兒？”
加洛林露出忠懇而和藹的笑容，“艾德，你對於我的計劃很重要，而且你也知道你母親阿斯特蕾亞在我心裡的位置。”他揮揮手指著眾多的血曼陀羅，然後對艾德笑道，“你的身體是我達到力量終極所必須的，但你是我喜愛的兒子，我可以在這些族人中為你選擇一個新的身體，我早已經掌握著轉移靈魂的力量。”他指著那幾個天資最好的族人的身體，“他們都是我們族人中最強大的新一代，你可以任選一人當做你新的軀體，他怎麼樣？齊米爾
。血曼陀羅，高階魔導士，而且年紀比你還小！”他指著那個最年輕的少年。
當他的手指指向年輕人時，那少年已經嚇得驚叫一聲向後退去。
艾德這時大喝一聲，“夠了，加洛林，別將我和你相提並論，我是不會犧牲族人的身體用作自己的*的！我不會屈服你，我想這些族人們也不會屈服於你！”
他對驚懼中的族人振臂一呼，“加洛林很強，但他絕不是不可戰勝的！誰願意與我，艾德。梅迪爾麗。血曼陀羅一同面對這位殘暴不仁，貪婪而陰狠的血曼陀羅！”
“你們不要想著逃避，經歷過今天這件事，加洛林不會放過你們的！”他又補充了一句。
那名被加洛林指定為艾德靈魂容器的少年齊米爾第一個站了出來，有了第一人，很快便有更多人站出來站在加洛林和凱爾他們幾人對立面。
血曼陀羅家族，這一群擁有著古老歷史的家族後裔，在內心深處依然保留著古代皇族遺留下來的驕傲和勇敢，每一名擁有野心的血曼陀羅都不會因為畏懼而畏縮不前。
加洛林怒極反笑，不屑地冷眼看著這些不肯低頭的年輕人，“你們想和我動手？”
艾德張開雙臂，阿穆爾眨眼間與他融為一體，金色璀璨的光翼在他背後伸展開，他的臉變得更為中型，全身金色光芒輝耀，散發出聖潔光明的氣息。
“為什麼不？”
“很好！很好！”加洛林一連說了幾句很好，他側頭對凱爾笑道，“凱爾，去教訓一下你的弟弟吧！”
莉莉公主神色複雜，眉宇間的冷漠彷彿沙子築的城牆，隨時都可能崩潰，她在心中說服著自己，用向戴妃娜復仇作為理由，她咬著自己的嘴脣，撇過眼神固執地說道，“加洛林族長，讓我去吧！”
加洛林眸子裡似笑非笑的光芒閃爍兩下，最終嘴角揚起，帶著一抹奇異的微笑，“好呀！”
莉莉公主走向前，揚起一隻手，紅山晦暗的天空雲層翻滾了起來，化作一道灰色的漩渦，有一聲聲怪異的鳴叫從雲層上面傳了出來
。
她從小就對召喚術有著極強的天賦，十歲的時候就被一隻神聖獨角獸認可並且締結了僕從契約，如今多年不見，莉莉在紅山不知道魔法實力達到什麼程度。
天空的雲層翻滾中，探出一隻巨大的爪子，在空中猛地一抓，將厚重陰雲抓散，隱約可見一隻碩大的龍頭在陰影中露出一角，猙獰凶狠的巨龍在陰雲中掙扎欲出。
“這是我的召喚獸，風暴巨龍阿拉科斯，幽靈之海深處僅存的一座龍島上面十頭成年巨龍之一，艾德，我已經不是當年的我了，希望你也不要手下留情！”
艾德仰頭看了看那隻咆哮的巨獸，“莉莉，你那隻獨角獸美狄亞呢，好多年沒見到那隻母馬，看到我它一定會高興地繞著我跑！”
“美狄亞已經死了！”莉莉眼中帶著淚光喊道，她抬手一招，厲聲喝道，“艾德。血曼陀羅，我不會手下留情的！阿拉克斯，殺了他們！”
吼-----
巨大的吼聲震破天地，風暴巨龍擺動巨尾，扇開陰雲，昂起頭顱大吼一聲，口中噴出一陣陣凜冽的風暴，從天空中俯衝而下，在艾德與血曼陀羅後裔頭頂盤旋著，噴出一道道閃電與狂風。
而莉莉再次召喚咒語，身邊空間震盪，一連召喚出三隻八階魔獸在面前，四隻巨獸撲向了艾德。
嵐姬和碧兒見狀，分別召喚出自己的天賦魔法，嵐姬和碧兒都不是弱者，尤其是碧兒的靈之幻，神祕強大的靈元素魔法幾乎是一切魔法的剋星。
就算莉莉召喚出十隻巨龍，如果被碧兒的超級幻術魔法籠罩在裡面的話，也無法對艾德他們造成任何傷害。
一道虛幻的光影從碧兒身上剝離出來，她細細的聲音輕喝道，“靈之藍夢幻
！”
“水之千道流！”嵐姬召喚出千萬道水箭將一隻八階魔獸直接射的千瘡百孔，莉莉跟著臉色一白，加洛林冷哼一聲，伸手對著嵐姬和碧兒輕輕一拍，兩人突然間定格在當場，只見幾縷細線一般的光芒從她們身上飄散出來，嵐姬和碧兒立刻失了魂一般軟軟地癱倒下去。
嵐姬身上飄出的藍光化作一道人影，和她長得一模一樣，有一股無形的力量拉扯著藍色淡影往加洛林身上飄去，淡影發出無形的哭號，掙扎著向倒下去如死人般的嵐姬伸出手，那是嵐姬身體裡屬於加洛林的那份水元素荒魂分裂體，被加洛林剝離出來之後嵐姬失去一半靈魂，立刻陷入假死狀態。
碧兒身上同樣飄出靈元素荒魂分裂體，但和嵐姬不同的卻是有一股力量在同加洛林對抗著，那是一個女人的形象，從碧兒身上探出一般身體，拉住碧兒的靈魂往她身體中拽著。
艾德認出來那個女人正是碧兒的母親朱莉。斯圖亞特，朱莉作為靈元素魔法師，早就在自己獨生女靈魂中留下一道禁錮，守護著她的女兒的靈魂，她沒有阿斯特蕾亞那樣的手段和狠心直接在女兒靈魂中留下一個相反屬性的靈魂，但她早就料到這一天，所以當年在補全艾德靈魂的時候，朱莉曾經讓艾德保證過，讓他一定要找到妹妹安吉爾。
朱莉將拯救女兒的希望寄託在了艾德身上。
看到嵐姬和碧兒被加洛林使用祕法癱瘓，艾德大吼了一聲，終於出手對上了莉莉，他瞬間變化為惡魔形態，身上長滿了一層鱗片，頭生雙惡魔角，背後張開惡魔翼，帶著倒鉤的尾巴揚了起來。
第一次看到艾德惡魔形態的莉莉也不由被嚇得驚叫了一聲，她並不知道艾德有一半惡魔血統，能夠變成成為惡魔，她只知道艾德會使用亡靈魔法和黑暗魔法。
“阿拉克斯！”
艾德怒吼一聲，“莉莉，你不是我的對手，我不知道你是真的想要殺了我向加洛林邀功，還是想用這種方式讓我殺了你，減輕你心頭的愧疚，但我現在沒有興趣安慰你幼小受傷的心靈。”
他單手向天空一撐，一道黑色光環繞著他的手臂亮起，“暗黑矛！”
光環中亮起一點點黑色光點兒，爆炸一樣的速度在凝聚，最終化為一道黑色的光之矛將天空中吐息風暴的風暴巨龍貫穿了身體
。
“斯洛爾，雪莉，黑瘴！”他又一連召喚出三大主力屍鬼，迎向另外兩隻八階魔獸。
莉莉沒想到艾德的惡魔魔法竟然如此強力，只一個咒語就將自己召喚出來的成年風暴巨龍貫穿，斯洛爾和雪莉圍攻一隻八階魔紋蟒，而黑瘴則變成一團霧濛濛的黑霧，將那一隻八階烈焰羽蛇包裹進去。
烈焰羽蛇透過噴吐岩漿攻擊敵人，擁有著火焰巨龍的血統，本身擁有著不弱的近戰實力，可是在已經進化為虛空君王的黑瘴面前卻顯得不堪一擊，黑瘴吞噬過遠古巨龍的遺骸，吞噬過血精靈武帥的混亂元素，最終又在不歸森林吞噬了半個斑斕獸殘魂，此時的黑瘴已經成為不弱於成年斑斕獸的超級黑暗生物。
隨著進化它的智慧也在不斷增長，烈焰羽蛇吐出的火焰卻被它的混亂之流包裹然後同化，它不斷膨脹，很快將烈焰羽蛇包裹進去，然後開始吞噬它的身體。
感受到召喚獸的痛苦，莉莉心中一慌，隨即看到另一隻斑紋蟒也被斯洛爾生生撕成兩截，自此莉莉召喚出來的四隻魔獸全部被擊敗，只剩下那條風暴巨龍還奄奄一息，艾德並沒有取了它的生命。
“阿拉克斯！”莉莉眼中帶著淚痕衝了過去，這時艾德卻一跳飛躍到她身邊，手刀在她脖子後面一切，莉莉便昏倒在他懷裡。
艾德回頭看向加洛林，“莉莉由我保護，不會任你擺佈的！”
加洛林聳聳肩，“其實這孩子還是喜歡你的！”
“這和你無關！加洛林，將嵐姬的靈魂還回來！”艾德恨恨道。
“我只是取回了本就屬於我的東西，要還回那份荒魂分裂體是不可能的，除非殺了我，我死了我的靈魂自然會分裂，並且將他們的靈魂全部補全！”
“那就殺了你吧！”
艾德淡然說道，將莉莉與嵐姬，碧兒讓血曼陀羅族人照看著，阿穆爾，莉莉絲，斯洛爾，雪莉則與艾德並肩站立，面對著加洛林。