（第二部雙城奇謀）
前書紀要
這是魔戒三部曲的第二部分。在首部曲“魔戒現身”中，記述了灰袍甘道夫發現哈比人佛羅多所擁有的戒指其實正是至尊魔戒，統御所有權能之戒的魔戒之王。因此，佛羅多和夥伴們從夏爾一路被魔多的黑騎士追殺，最後，在伊利雅德的遊俠亞拉岡的幫助下，他們終於克服萬難，逃到了瑞文戴爾的愛隆居所去。
愛隆在該處慎重的舉行了一場會議，決定將魔戒摧毀；佛羅多也被指派為魔戒的持有者。魔戒遠征隊的成員就這樣被挑選出來，他們的任務是前往魔王之境中的末日火山，在該處摧毀魔戒。遠征隊中包括了代表人類的亞拉岡和剛鐸之王繼承人波羅莫；幽暗密林的精靈國王之子勒苟拉斯代表精靈，孤山山脈的葛羅音之子金靂代表矮人。佛羅多和他的僕人山姆衛斯，以及兩名年輕的親戚梅里雅達克和皮瑞格林則代表了哈比人；率領他們的是灰袍甘道夫。
一行人祕密的從瑞文戴爾離開，在經過長途跋涉之後，卻因意圖在冬天橫越卡拉霍拉斯隘口而無法透過該處。之後，甘道夫帶領他們從密道進入摩瑞亞礦坑，試圖從山底下前往目的地。甘道夫在該處由於和一名黑暗世界的妖靈搏鬥，因此落入了無底深淵。被揭穿了西方王儲身份的亞拉岡繼承遺志，帶領著眾人逃出摩瑞亞的東門，進入精靈的疆界羅瑞安，並且沿著大河而下，來到拉洛斯瀑布。他們在這段旅程中已經意識到遭人跟蹤，對魔戒念念不忘的生物咕魯鍥而不捨的緊追在後。
他們必須決定是否該往東前往魔多，或者是和波羅莫一起前往援助剛鐸的主城米那斯提力斯，面對即將到來的大戰；又或是應該解散小隊。當魔戒持有者決定必須繼續前往魔多的旅程時，絕望的波羅莫試圖搶奪魔戒。故事的第一部份就在波羅莫屈服於**，佛羅多逃出虎口，和山姆衛斯一起消失的狀況下結束了。在此同時，剩餘的遠征隊成員遭到半獸人士兵突如其來的攻擊，有些是聽命於黑暗魔君的半獸人，有些則是來自叛徒薩魯曼旗下的半獸人。魔戒持有者的任務似乎已經遭遇到空前未有的危機。
第二部分，“雙城奇謀”講述的是在分散之後，魔戒遠征隊每一名成員的命運，直到黑暗降臨，魔戒聖戰展開為止；剩下的部分則是會記述在魔戒三部曲的第三部中。