自天下大亂之時，百鬼橫生，下至花鳥雜物，上至諸路天神，皆有成魔者。隨戰事時盛時歇，各路妖魔亦時有混戰。此後，歷經大小百餘戰，妖怪分為以下幾大陣營。
奴良組，百鬼夜行眾。
僧正坊，天狗眾。
這兩組妖怪勢力龐大。以滑瓢為首的奴良組雖然成員中戰力強大的並不甚多，但整體力量卻莫名其妙地強大，因此專門負責維護妖界的秩序。而天狗眾則因為只招收各路天狗，規模很小，但每隻天狗的能力均不可小覷，加上不與其他勢力來往，所以顯得很神祕。是以，這兩路妖怪為是時眾人談之色變。
不過，真正令人毛骨悚然卻是另一支妖怪軍團，便是敢於與人類作戰的楓鬼眾。這隻軍隊的領導者便是戶隱鬼女——吳葉，或者說：紅葉狩。這支力量中雖然妖怪數量不多，卻有第六天魔王那與神匹敵的能力，而手下又多為擅長魅惑之妖，所以控制了很多人類作為軍隊，這才有了日後平維茂斬紅葉的故事。
說到這裡，滑瓢見輝雲不是很明白，簡單講了一個小故事——公元939年，日本下總國爆發平將門叛亂。次年春，由於主將平將門於亂戰中被流矢射中，斬去首級而宣告叛亂失敗。但是，此為禍亂之起，絕非禍亂之終。
約20年後，戶隱山鬼無裡再傳出訊息，平將門之後屯與此，招兵買馬屯積糧草，意圖再反，而大將確實不久之前剛剛追放到此的將軍源經基的小妾——紅葉。
紅葉本名吳葉，生於奧州會津。其父母多年不育，後受旅人指引祭拜自在天王，不日其母果然有孕，十月後誕下吳葉。吳葉天資聰穎，十多歲便已才色兼備，且琴棋書畫樣樣精通。於是追求者甚眾。父母亦視此女為掌上明珠，為躲避追求者，遂遷居至京，改名紅葉。
定居於京後數月，或為機緣巧合，恰逢紅葉撫琴自遣，時為武藏介的源經基途徑此地，於是琴絃撩動心絃，最終將其納為側室。雖為側室，但畢竟乃絕世少有的美女，紅葉自然而然的受到常人無法想象的寵愛。
正當一切順利之時，經基正室忽染重病，長臥不起，百般診治亦不見好轉。幾乎與此同時，有家丁上報說家中偶有鬼影出沒。就在眾人不知所措之時，一位來自比睿山的高僧路經宅門，見宅中黑煙入雲，曰：“魔王居於宅內，所幸禍之未甚！”門童聞言疾速通傳，源經基之子亦覺此事必與妖魔詛咒有關，遂請高僧詳查。
數日後一切揭曉，紅葉正體本為自在天王波俾夜所化，而當日指點紅葉父母的旅人也是天王手下魔將。天王此番即為擾亂佛教之風日盛的皇室而來。源經基聞言即欲斬之而後快，其子勸導紅葉已然有孕在身，不若將之流放，以免街巷云云。經基以為然，遂將其流放至鬼無裡。
自在天王即為第六天魔王，掌管欲界，為佛教佛敵，此計未成，自不可善罷，源經基此舉無異於縱虎歸山。紅葉於戶隱調養至分娩後，即刻招兵買馬，偏偏此地又有眾多平將門敗兵之後聚居，一切更是順風順水。不料，隨著隊伍日益壯大，盜賊土匪亦混雜其中，這些人賊性不改，燒殺搶掠，致使風聲傳入宮廷。朝廷聞訊當即遣平將門家門仇敵之後平維茂赴往平亂，官至信濃守。
然而良將雖悍，自無法與魔王相抵。強攻數日皆為妖術所退，損兵折將。無奈之下，平維茂只得跪拜八幡大菩薩祈求降魔之策，直至第十七日破曉時分，平維茂方於夢中得賜降魔寶劍。
寶劍在手，平維茂勢不可當，手下良將亦大為鼓舞，浴血奮戰。紅葉不敵，只得現出魔王真身，目射閃電，口噴業火。平維茂見狀不為所動，揮劍直砍，正中魔王手臂，孰料卻再也拔不出了，而平維茂本人也被魔王一把抓住，眼看就要被吞入口中。正此勝負顛倒之際，空中金光閃耀，籠罩魔王全身，頃刻之間，魔王化為青煙，消失不見。是役最終因叛軍群龍無首大敗告終。但魔王消失之前向天怒吼：“日後必滅比睿山！必取天下！”是年，公元969年，紅葉33歲。
六百年之後，魔王果然再次迴歸，名為——織田信長！
還說紅葉死後，天下未平，反倒日趨混亂，非但人類難以生存，妖魔鬼怪更無藏身之所。是以，早已群龍無首的楓鬼眾或混入人間，或各自為政。而滑瓢和僧正坊則跟隨之前認識的安倍晴明到幽冥界隱居去了，只等日後天下稍安，再來恢復自己的勢力。
但就在這些昔日的首領都不在人間之時，妖怪中卻漸漸出現了一股新的勢力
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可出乎所有人意料的便是三頭獵犬那一戰，所有計劃全盤打亂。本來說的是兩位將領帶領人馬來人間參戰，大軍未出，將領先沒了，一眾無首散妖來到人間自尋出路，各自為戰，或投胎或附身。而人間也有訊息靈通人士，透過各種方式或召喚或收買，甚至乾脆出賣自己的或者部下的肉身直接妖人混合，以圖建立強有力的妖怪軍團。
如此一來，加上本來就在人間的楓鬼眾散將和一些一直就不屬於任何勢力的鬼怪，妖魔的勢力已經到了幽冥界不可控制的程度。
聽完安倍晴明的敘述，滑瓢老頭又點上了自己的菸斗，沉吟半晌問道：“所以你此行是想說計劃有變麼？”
晴明笑了笑：“果然是滑頭鬼，你也應該已經猜到了吧？”
“你是希望我和大天狗聯手，想方設法召回自己的部下再次稱霸妖魔界，然後按照原計劃，剷除魔王？”
晴明搖搖頭：“只對了一部分，就目前的形勢而言，至少魔王想要建立的還是那個仙界預設的秩序，另一個魔王可是想要這個社會全是妖怪，要人類滅絕。所以，有必要的話，要跟織田信長聯手了。”
“那你知道另一個魔王是誰了嗎？”
“即使是幽冥界也查不到。”
輝雲一直在考慮什麼問題的樣子，這個時候好像忽然想通了什麼，攔住兩人的對話問道：“話說……你們討論的這個有關人類生死存亡的大問題，中間有什麼東西和我有關嗎？應該就是你們日本人自己的事情吧？”
晴明想了想，好像是沒找到什麼理由，只好點了點頭。
輝雲很高興得到這樣的答案，連忙說道：“那沒我什麼事就送我回去吧！反正現在他老人家也活過來了，”輝雲用手指了指滑瓢，“我把這身子給他，你送我的靈魂回家！”
晴明問：“你不等找到你的朋友了？”
輝雲略微猶豫了一下：“我先回去送個信，你們應該找得比我快，找到了就送回來吧！”
看了看輝雲滿懷期盼的眼神，一時間晴明的表情變得很糾結。輝雲察覺到晴明大概隱藏了什麼事，霎時間眼神也變得尖銳了。晴明可能覺得也不宜再隱瞞了，咳了一聲說道：“首先，自上次那一面後，我再也感覺不到僧正坊的氣息了，還不知道是什麼原因；其次，也是最重要的一點，你們回不去了，在我知道僧正坊復活的時候，閻羅王大人跟你們那邊的閻羅王大人聯絡過了，你們的肉身已經在那個什麼盒裡了……”
話音剛落，輝雲眼睛裡的光芒都消失了，整個人蜷縮成一團倚在牆邊，半天都沒出聲。晴明也不敢說話，滑瓢自顧自抽著煙。若非菸斗中那緩緩飄動的煙，也許會有人覺得這個房間裡的空氣都已經不再流動了吧。
“莫紫鵬那傢伙也知道了吧？”輝雲終於開口了，雖然極力掩飾，但誰都知道那澀澀的嗓音是怎麼回事。
“嗯。”
“他怎麼說？”
“他說正和他意，了無牽掛，可以專心在這邊做他自己想做的事了。”
“嗯，你倒是沒騙我，這句話確實是他能說出來的。”說到這裡，輝雲站起身，背向兩人在臉上抹了一把，朗聲說道：“那我就只好留下來再陪陪他啦！唉，麻煩死了！”
“我才是麻煩死了呢！”滑瓢這個時候說話了，他看了看晴明，“老頭兒，你不會不知道我當時為什麼要去逗那出了名的怪胎狗吧？”
晴明點了點頭，滑瓢沒等他說話，又繼續說：“本來帶著我的舊部我都不想做的事，現在又變成這個狀態，你還真的希望我能接受麼？而且我才知道，原來這孩子竟是你們騙來的！你身為鵺，現在就應該裁決了自己！”
這一番話說完，晴明面色通紅，張口結舌半晌才說出話來：“當初是為了救你們二位嘛……實在是……實在是無奈之舉。”
輝雲這個時候似乎已經平靜下來了，慢慢悠悠吐出幾個字：“那就隨便劈到我了。”
晴明正色道：“其實不是隨便劈的，否則也不會在這麼多死人當中選了你們兩個活人。”
輝雲面露猜疑，看看晴明又似乎不像在說謊，於是沒說話，晴明嘆了口氣，目視窗外，過了片刻又說道：“那一日，若說是閻羅王陛下，確實是隨意之舉。而我卻是早已料到滑頭鬼會在出發的時候把事做絕，所以選擇靈魂的標準我早就想好了。”趁著晴明說話的間隙，滑瓢冷笑了一聲，把臉別向了一邊，輝雲以為滑瓢是在譏諷晴明吹牛，偷偷看了一眼，卻覺得那表情不像是譏諷，倒似有幾分被看穿的尷尬在裡面，也沒來得及細想，又聽那晴明繼續說道，“當聽到通傳說你們被人詛咒之時，陛下雖然下令立劈你二人，我若是阻攔，也還是來得及的，之所以沒有阻攔，是因為我已經趁那個時間觀察了你們的過去，確認你們是當時的最佳人選。”
這就有些胡謅了，聽到這裡，輝雲雖然沒說話，但是心裡確實是這麼想。
晴明是個老滑頭，當然看得出來輝雲不相信，還沒解釋，滑瓢已經替他說了：“下面的時間過得很慢的，那一瞬間足夠他看很多事情了。”
晴明點點頭：“而且我的陰陽術中還有類似的術可以有選擇的觀察。當然，意外之喜就是你竟然還有個適合僧正坊的朋友。因此，我把你的靈魂和滑瓢安排在了一起，你的朋友和僧正坊在一起。”
聽晴明解釋完了，滑瓢站起身，指指窗外說道：“天快亮了，你個鬼老兒倒是沒關係，我可是得回去了，說點我比較在意的事吧！就是，這孩子終究是你騙來的，不管你當初是不是有所考慮，當然我確定你沒考慮，你現在得想個辦法，至少辦完事情之後，得讓他們回去！”
輝雲聽了這話打心裡感激，要不是剛剛哭過現在真的是要哭出來了。
晴明想了想，搖搖頭：“即使現在有辦法，他也不能回去，我的術中最關鍵的就是他的靈魂，沒有他的靈魂，這個肉身是不能承載你這個妖怪的魂魄的。雖然現在聽說蘆屋道滿的後人可以做到，而且很多武家已經祕密做了很多實驗了，不過我想他們應該不會給你做這樣的法事的，你跟僧正坊此次回來的目的可是所有人都知道了。所以……”
滑瓢輕輕笑了一聲，背手望天，淡淡地說：“我早就該死了，是你捨不得我死。不過聽你的話，叫他回去好像還是有辦法的。”
“嗯。”晴明避開滑瓢的視線，看了看輝雲，猶豫了一下才又繼續說：“有是有，不過沒那麼簡單。”
輝雲行了個禮，恭恭敬敬地拜託道：“還請明示，至於能不能辦到，就要看我的努力了。”
晴明點了點頭說：“好吧！時間也不多了，我說簡單一點，就是湊齊三神器，召喚天照大神，她說不定有辦法。”
輝雲虛著眼看了看晴明，意思你也說太簡單了，我都沒聽懂。晴明撇了一下嘴，只好解釋：“天從雲劍、八坂瓊勾玉、八咫鏡，是謂三神器，為天照之神賜予天皇之物，三神器在，則天下安泰，且可經由一定儀式召喚天神降臨，這數百年來動亂頻頻，皆由三神器失落導致。”
輝雲想了想，說：“不對吧，這次去迎接天皇前來觀戰之時，似乎見到三神器了啊。”說完這話，見晴明笑了笑，輝雲就忽然明白了，一拍腦門說道：“對哦，真正的三神器怎麼可能那麼容易見到。”晴明這才點點頭接著說：“那三個本來就是給大家看的贗品，這真正的三神器本來是藏於密室之中的，然而幾百年前，於一次例行的祭祀之後，三神器就再也沒回到密室中，於是接踵而來的就是平治之亂、元朝來襲、南北混戰、應仁之亂等等等等，後來雖然也有人尋找過三神器的下落，但都全無收穫。有些人是因為從來沒見過三神器的大致模樣，但更多的人似乎是遇到了什麼完全無法形容的危險慘死了。”
晴明說到這裡，便看著輝雲不說話了。
輝雲面色也顯得很沉重，如此沉默了一會，轉過身子看了看一直沒出聲滑瓢，問道：“滑頭鬼大人，您能不能幫我？”
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