克里姆林宮。
原參政院大樓二樓，斯大林辦公室。
有著“蘇聯各族人民慈父”之稱的斯大林此時手拿菸斗，在厚厚的高加索地毯上踱步，他雙眉微鎖，細長的眼瞼微合，盯著腳下的華麗的地毯思考著什麼，他不時地把菸斗送到又濃又密且梳理得整整齊齊的鬍鬚下面，不見他抽，只輕輕碰一下嘴脣又拿了下來，熟悉斯大林的人都知道，這正是他陷入緊張的思考，面對棘手問題反覆斟酌時所特有的神態
。
先前他用了兩個小時的時間翻看著派往中國的軍事顧問團彙報國內的密電，密文中詳細記錄著目前中國的形勢。
一想到中國形勢，斯大林不禁思緒萬千起來。
原本中國看起來幾乎不可能抵擋日本的入侵，即便是抵抗了日本的入侵，也會耗盡中國的力量，而這正是他所希望的，甚至也是主動提出向中國的“正義事業”提供援助的根本出發點，但是戰爭的結果越超人意料，從去年直到現在，戰爭的天平一點點的朝著中國一方傾斜著，而在這種傾斜中，蘇聯則不斷的調整著自己的對華政策。
在邯彰保衛戰前，蘇聯承諾提供的軍火貸款僅能勉強維持防禦，而在保衛戰之後，意識到中國有可能擊退日本時，蘇聯提供了鉅額的貸款，在上海失守後，蘇聯的援助亦隨之減少，而對東京的轟炸，再到現在第六戰區的“夏季攻勢”，使得中國已經顯示了他們的力量，他們是能夠擊敗日本人的，無論有沒有蘇聯的援助，擊敗日本只是時間問題。
而這正是斯大林感覺到問題棘手的原因。
第一次世界大戰結束後，世界上出現了一個短暫的相對和平時期。這個和平只是前後兩次世界戰爭之間的“暫時休戰”，它實際上是下一次世界戰爭的準備時期。透過巴黎和會和華盛頓會議建立的所謂“凡爾賽一華盛頓體系”，帝國主義列強完成了一次對世界的重新瓜分。這次瓜分是和當時的實力對比相適應的。但是現在，帝國主義國家間的實力對比很快發生了變化，它們在戰後形成的均勢被打破，重新瓜分世界的問題，必然再次提上日程。
在歐洲，德國已經再度崛起，東山再起的德國將在希特勒的率領下，很快就會回到爭奪世界霸權的行列，三個月前，德國吞併了奧地利，無疑是吹響了德國爭奪世界霸權的號角。而在亞洲，日本已經佔領了中國的東北，成立了受其控制傀儡政權，而在蘇聯的退縮下，日本開始全面入侵中國，試圖將中國變成其進攻蘇聯後勤基本，但他們輕視了中國的力量，尤其是中國人抵抗的意志。原本，中日兩國爆發戰爭，正是斯大林所希望的，甚至日本對中國的入侵也是蘇聯的遠東政策一手策劃、實施的，其目的就是為了日本深陷中國的戰爭泥潭
。
但是現在，中國卻顯露出擊敗日本的潛力，
也正因如此，斯大林才會陷入現在的緊張於倍感棘手之中。
去年邯彰保衛戰之後，在他的主導下，蘇聯調整了對華戰略，以全面支援換取中國擊敗日本的可能，而甘新鐵路也將為蘇聯的下一步的對華戰略鋪平道路。但在另一方面，斯大林又希望兩國陷入戰場上的僵持，因此才會在上海戰役失敗後，削減了對華援助。
而這種反覆無常，正是基於對華戰略的變化，而這種變化又是依據中國表現出的力量，但是現在，最為棘手的事情發生了中國不僅表現出了超乎意料的力量，他們不僅將收復山東，而且在年末，還將利用蘇聯援助的武器，收復上海、浙江等地，中日兩國的形勢很有可能恢復到戰前的態勢。
如果發生這種情況，那麼蘇聯應該如何決擇呢？
在這種思索中，辦公室內只能偶爾聽到幾聲咳嗽聲和吸菸鬥時巴噠嘴脣的聲音。()在遠東難以決擇的時候，現在歐洲的局勢並不樂觀，現在捷克蘇臺德區危機愈演愈烈，德**隊已經在德、捷邊境集結，而根據目前掌握的情報來看，英法很有可能會採取綏靖政策，他們可能會在未來幾個月中出賣捷克，對於英法兩國而言，他們更願意將希特勒這股禍水東引，最好讓法西斯和蘇維埃這兩大“惡人”拼個你死我活，進而從中漁利。
歐洲的局勢緊張如此，而遠東……，又一次，斯大林的腦海中繼續思索著先前的問題，對於歐洲，他有足夠的自信，自信透過外交渠道能夠解決德國的問題，從而讓德國將視線西移，但是遠東，遠東的日本人呢？
就在這時，門推開了，走進來的是外交人民委員李維諾夫，與其它人不同，李維諾夫是斯大林的“老朋友”，早在斯大林於高加索透過搶劫銀行以獲得革命經費的時候，正是李維諾夫將那些錢拿去兌換，一方面為組織提供活動經費，同時在國外購買武器以運往國內，多年合作，使得李維諾夫與斯大林早就結下了相對深厚的友誼，更為重要的是斯大林依賴李維諾夫用十餘年時間為蘇聯構建的那個涉及到歐洲各國的共同安全體系。
“李維諾夫同志，”
在李維諾夫進入辦公室後，斯大林立即開口說道
。
“現在，外交的形勢，遠比任何時期都更為惡劣”
此時的斯大林語氣顯得極為凝重，他神情嚴肅的吸了口菸斗，在吐出煙霧後繼續說道。
“從現在的形式來看，德國的擴張將是不可避免的，而英法等西方資本家國家很有可能會不惜代價的促成德國向蘇聯發動進攻而在遠東，中國人正在反攻，並不認為中國人具有收復滿洲的實力，相比於此，我更擔心的是，一但中國人的反攻取得戰果，會不會促成中日兩國間的談判，從而造成中日兩國間恢復到戰前的態勢呢？日本再次對我們的遠東地區構成威脅呢？”
“斯大林同志，這也正是我所擔心的”
李維諾夫連忙贊同道，身處蘇維埃政治高層之中，儘管作為斯大林的老朋友、老夥計，但目睹了太多的清洗之後，他非常清楚，眼前的這位，早不再是當年的“科巴”，而是蘇聯的領袖，而作為個人，必須遵從領袖的意志。
“因此，我認為，在這個時候，我們更應該同日本人有所接觸”
看著李維諾夫，斯大林點點菸鬥示意他繼續說下去。
“當然，與日本政府有所接觸的同時，亦需要繼續加大對中國的援助力度，從而使中國具備對滿洲的進攻能力”
“你的意思是，我們要促成中國對滿洲的進攻”
實際上，這也是最初的策略，此時李維諾夫不過只是舊事重提，畢竟這是斯大林制定的策略，同樣也是外交人民委員會的策略。
“是的，”
“那麼，中國擊退了日本，收復滿洲之後呢？”
曾經，按照斯大林的估計，中國人應該在三至四年之後，才有可能收復滿洲，這意味著蘇聯有充分的時間去調整，去應對這一切，但是現在，中國的反攻提前了，而這正是他擔心的地方。
“在中國人的眼中，無論是蒙古或者我們的遠東，都是他們的，如果他們收復了滿洲，會發生什麼情況呢？透過擊敗日本，德國會看到中國的價值，相比於日本他們或許沒有強大的海軍，但是他們卻有一支可以牽制我們力量的陸軍，而且中國又擁有向蘇聯進攻的意願，不僅僅只是出於防禦上的需要或者國家的敵意，而是出於民族的自尊心出於共同的利益，德國很有可能同中國結盟，而到那時，我們的遠東會面臨什麼樣的情況呢？中國取代了日本我們依然無法擺脫腹背受敵的困境
。”
“斯大林同志，正因如此，我們才更要支援中國政府”
李維諾夫依然堅持著他先前的看法。
“如果中國人的肌肉不結實，他們很有可能會止步於長城，甚至會不惜同日本簽定一些條約，以使得日本可以安心的向蘇聯發起進攻，當然，當他們擁有力量的時候，在日本的力量在遠東受到重創的時候，他們仍然會進攻滿洲，中國人是不可能放棄滿洲的。而這意味著一個無法改變的現實蘇聯的遠東必然將遭到入侵所以，我們的遠東策略制定是如何避免遠東遭到入侵”
望著斯大林，李維諾夫接著說道。
“所以，我們才應該進一步武裝中**隊，讓他們的肌肉結實起來，讓他們擁有進攻滿洲的力量，從而避免他們同日本進行和談，而當中**隊越過長城與日軍在滿洲南部決戰的時候，我認為，紅軍應該幫助所有遭受侵略國家反抗侵略，這種幫助不應該只侷限於武器上的支援我相信莫斯科的中國同志一定期望著我們的幫助”
李維諾夫的回答，使得斯大林明白了他的意志，他拿起了菸斗為菸斗重新裝了些許菸絲，點著菸絲吸了兩口後，看著李維諾夫說道。
“李維諾夫同志，同日本方面進行勾通，必須要使他們相信如果條件合適的話，我們可以停止對中國的援助，當然，現在，我們必須要加大對中國的援助，我認為應該儘快召開一次會議，進一步加大對中國援助，他們需要什麼，我們就給予什麼，總之，現在我們的遠東政策就是絕不能夠讓中日兩國媾和
（先前曾犯過一個錯誤，先前曾出現了莫託洛夫，但實際上，莫託洛夫取代李維諾夫是39年的事情，現在蘇聯的外交人民委員是李維諾夫，而非那個奢華公子）