“你就別管了。像平常一樣，我是去那邊追求真相的，那次真是千鈞一髮，即使是我甘道夫，也只能勉強保住性命。我試著要救出你父親，但已經太遲了，他變得痴呆，只知道漫無目的地奔跑，除了這張地圖和鑰匙之外，幾乎失去了所有的記憶。”
“很久以前，我們已經報復了摩瑞亞的半獸人，”索林說：“或許我們該仔細想想，有關這個死靈法師的事情了。”
“不要太自大了！他是個力量超越所有矮人的恐怖敵人，就算你能夠從世界的四個角落再度召集所有的矮人也打不過他。你父親死前的遺志，是希望他的獨子能夠收下這張地圖，好好利用這鑰匙。對付惡龍和到達地圖上的山脈，就已經夠危險了！”
“聽著，聽著！”比爾博說，一不小心，他說得太大聲了。
“聽什麼？”突然間所有人都轉向他，而他一個不留神，竟然回答：“聽我說！”
“你要說什麼？”他們問。
“好吧，我認為你們應該往東走，去好好看看。畢竟我們已經知道有個密道，而就算是惡龍偶爾也會睡覺的。如果你們在門口坐得夠久，一定可以想到什麼解決之道。而且，不知道你們覺得怎樣，我認為今晚已經說得夠多了。睡個覺，明天早上一早趕路怎麼樣？在你們出門之前，我會讓你們飽餐一頓的。”
“我想你指的應該是‘我們’出門之前吧，”索林說：“飛賊是你耶！坐在門口想辦法，甚至混進去都是你的工作吧！不過，我也同意該先睡覺，明天早上好好吃一頓。在遠行之前，我喜歡雞蛋配火腿，請用煎的，不要用烤的，也別把蛋黃戳破。”
在所有人連聲“請”也不說的點完早餐之後（這讓比爾博覺得相當不爽），一行人就開始準備就寢。哈比人得要替所有的人找到睡覺的地方，他用沙發和桌椅在各個空房中排出床來，並且還得要把床鋪好。最後，精疲力竭的小哈比人才全身痠痛地躺回**，心情還是不好，他暗自作出決定，明天早上絕對不要起個大早做別人的早餐。圖克家賁張的熱血已經漸漸冷卻了，他實在不確定明早是否會和大家一起去冒險。
當他躺在**時，依舊可以聽見索林在隔壁最好的客房中哼著：
越過冰冷山脈和霧氣，
到達低深地窖古洞裡，
我們需在天亮前出發，
尋找美麗黃金所在地。
比爾博就在這歌聲中沉沉睡去，這讓他作了幾個奇怪的噩夢。在天亮之後許久，他才醒了過來。