就走。女妖笑著說∶“孫悟空，不要說你，就是如來佛也怕我幾分哩”說完便回洞去了。悟空兄弟三人正不知道該怎麼辦時，路上走來了一個老婆婆，悟空一看，原來是觀音菩薩。
悟空連忙和兩位師弟拜見觀音菩薩，觀音告訴女妖是個蠍子精，如來佛講經時見她不合掌，就推了她一把，反被她螫了中指，至今如來佛祖的中指還不能伸直。她讓悟空去東天門光明宮請昴日星官來降妖，說完轉身回南海了。
悟空立刻上天，不一會兒請來了昴日星官。昴日星官見八戒嘴痛得說不出話，就用手一摸，吹了口仙氣，八戒的嘴就不痛了。提到降妖，星官說∶“你們去把女妖引出來，看我用法術抓她。”
八戒和悟空打進妖洞，把女妖引了出來。昴日星官站在高坡之上，把身子一搖，現出他那雙冠大公雞的原形，“咕”高叫一聲，那女妖聽了身子一抖，現出了蠍子的原形。公雞又叫了一聲，那蠍子立刻死在坡前。
悟空師兄弟送走昴日星官，殺到洞中，大小丫環女童都跪在地上求饒。
悟空用火眼金睛一看，見她們沒有妖氣，一問才知道她們都是女兒國的平常百姓，是被女妖抓來做奴隸的。悟空立刻放了她們。
八戒把師父從柱子上解下來。悟空按照師父的吩咐，把洞中的糧食分給那群女童作為回家路上的乾糧。女童們依依不捨，含著淚和他們告別。等大家出了山洞，唐僧師徒又一把火燒了琵琶洞，繼續向西天走去。
第22回如來巧識真假猴王
師徒四人在山裡走了整整一天，眼看天就要黑了，還見不到一戶人家。
悟空心裡著急，把金箍棒朝上一舉，白馬馱著唐僧像離弦的箭一樣向前跑去。忽然一聲鑼響，路旁的樹林裡衝出一夥強盜，個個手拿刀槍，嚇得唐僧從馬上摔下來。
強盜見唐僧身上沒有錢，就要扒他的衣服，牽他的馬。唐僧沒有辦法只好編了個瞎話，說後面的徒弟身上有幾兩銀子，於是強盜把唐僧綁在樹上。
悟空遠遠地看見，就讓師弟慢慢走，自己變成一個小和尚來到師父面前。
強盜圍住悟空，悟空有意捉弄他們，說包袱裡有些值錢的東西，都可以拿去，只要能放了師父。強盜答應了，拿起包袱就走。悟空追上他們，說包袱裡不但沒有值錢的東西，還要強盜把搶來的金銀財寶分成三份，給他一份。
強盜們很生氣，舉起鞭子、木棍對著悟空的頭上就打。悟空等強盜們打累了，笑嘻嘻地說∶“嘿嘿你們不打，那我打。”說著拿出金箍棒，只輕輕一晃，兩個強盜頓時腦漿四射，嚇得其他人把手中的傢伙一扔，奪路就逃。
唐僧見狀又把悟空責備一頓，讓八戒把兩個強盜埋了，繼續朝前走。沒走多遠，見到一戶莊院，就進去投宿。這家人姓楊，兩位老人都已七十多歲，帶著一個六歲的孫子。唐僧問他兒子在哪裡，老漢嘆了口氣，說兒子是個強盜。
半夜裡，唐僧師徒都休息了，楊老漢的兒子帶著一夥強盜回來，他們正是唐僧在山中遇到的那夥。他們見到白馬，得知唐僧等人住在這裡，一個個磨刀擦槍，要為死去的兩個同伴報仇。楊老漢連忙讓唐僧師徒趕快逃走。
他們沒走多遠，那夥強盜追了上來，舉著刀槍亂砍亂戳。悟空害怕傷了師父，把金箍棒一掄，立刻地上倒下一片。唐僧見打死了這麼多人，不忍再看，騎著馬向西跑去，八戒、沙僧緊緊跟著。悟空找到楊老漢兒子的屍體，上前割下首級。
悟空提著頭來見唐僧。唐僧一見鮮血淋淋的人頭，嚇得從馬背上掉了下來，責怪悟空太殘忍，念起緊箍咒，要趕孫悟空回花果山。悟空苦苦哀求，唐僧就是不聽，只管不停地念緊箍咒，痛得悟空死去活來，只好答應離開。
悟空停在空中，決定去南海求觀音菩薩講情。一會兒功夫，悟空來到落伽山，拜見了菩薩，把師父趕他走的事說了一遍。觀音讓他暫時留下，說唐僧不久又要有危險，會主動來找他的。
唐僧趕走孫悟空後，就讓八戒在前面帶路，往西走了五十來裡，感到又渴又餓，要八戒弄些齋飯來吃。八戒也會駕雲，他跳到空中四下張望，沒看見一戶人家。唐僧沒有辦法，讓八戒拿缽盂打些水來解渴。
等了很久不見八戒回來，唐僧又讓沙僧去催。沙僧走後，唐僧聽見有響聲，回頭一看，原來是悟空捧著一個瓷缽跪在路邊，請師父喝。唐僧的氣還沒有消，說∶“我寧可渴死，也不喝你的水，你走吧”說完再也不理悟空。
悟空忽然露出一副凶相，扔掉瓷缽，拿出鐵棒，對著唐僧背後就是一下。唐僧立刻昏倒在地上。悟空把兩個包袱提在手中，駕起筋斗雲，立刻無影無蹤。
再說八戒到南山坡下取水，忽然看見山谷裡有一間茅草屋，心裡想可能是剛才在空中被山坡上的樹木擋住了沒看見，就變成了一個臉色憔悴的和尚，上前敲開門化齋。那家老婆婆見他一副病態，就把剩飯給他裝了滿滿一缽。
八戒變回原來的模樣順著原路返回，途中又碰到沙僧找來，兩人就把飯倒在布片上兜著，用缽盂舀了一缽清水，高高興興回到原地，卻發現師父倒在地上，不省人事。兩人大哭一場，八戒提議把馬賣掉安葬師父，然後散夥。
沙僧不捨得離去，抱起唐僧，又哭了一陣，忽然覺得師父鼻子裡又有了熱氣。兩人連忙給師父按摩了一陣，唐僧終於甦醒過來，罵道∶“那猴子想要打死我”他一邊喝水，一邊把剛才的事說了一遍。
八戒當時就要去花果山要回包袱，沙僧勸他還是先把師父安排下來再說。於是他們又來到剛才八戒的化齋那戶人家，說明了情況。那老婆婆燒了一壺熱茶給他們下飯。飯後，唐僧命沙僧去花果山找孫悟空要回包袱。
沙僧駕著雲整整走了三天三夜才來到花果山水簾洞。他見孫悟空在高臺上坐著，正在反覆讀那份關文，就忍不住高聲問他為什麼要這樣做。悟空聽見聲音抬起頭，卻說不認識他，命令小猴抓住沙僧，把他拉到跟前問∶“你是誰”
沙僧只好朝上行禮，懇求悟空回去，一起到西天了取經。又說如果確實不願意回去，就請把包袱還給他。誰知悟空卻說要自己去西天取經，流芳百世。沙僧說∶“沒有師父，佛祖怎麼肯把真經傳授給你”悟空當時就變出了唐僧師徒。
沙僧怎能眼看著別人冒名頂替師父舉起降魔杖朝假沙僧打去，假沙僧躲閃不及，倒地而死，原來是個猴精變的。悟空氣極了，帶領小猴們把沙僧團團圍住。沙僧衝出重圍，駕著雲逃走，去向觀音菩薩告狀。
沙僧駕雲走了一天一夜，來到落伽山普陀崖前拜了觀音，抬頭正要說明來意，忽然看見悟空站在觀音身邊，他大喝一聲，舉著降魔杖朝悟空臉上拍去。悟空竟然不還手，側身躲過。觀音要沙僧住手，讓他把事情的經過詳細地說一遍。
觀音聽完，告訴沙僧悟空在這住了四天，沒有離開過一步，更不用說另變一個唐僧去西天取經了。沙僧不信，非要讓悟空跟他去花果山走一趟。師兄弟拜別了菩薩，駕雲而去。
來到花果山，悟空往水簾洞裡一看，果然發現一個悟空坐在石臺上，和猴子們喝酒玩樂，長像和自己一模一樣。悟空大吼一聲，拿出金箍棒上前罵道∶“哪裡來的妖怪，竟敢變成我的樣子”那個悟空也不回答，拿出一根鐵棒，跟悟空打了起來，真假難分呀
悟空見沙僧插不上手，就讓他回去告訴師父，自己和假的悟空邊打邊走，來到南海，請觀音分辨真假。觀音和神仙們看了很久也分辨不出來，於是把木叉和善財童子叫到身邊，悄悄告訴他們∶“你們各自拉住一個，等我偷偷地念緊箍咒。”
菩薩偷偷念動咒語，誰知兩個悟空一齊喊頭痛，都抱著頭在地上打滾，求觀音菩薩不要念了。觀音菩薩不念，他們兩個又揪在一起打了起來。菩薩說∶“當年你大鬧天宮，神將都認得你，你就到天上去分辨吧”兩個悟空一齊叩頭謝恩。
兩個悟空來到天上，神仙們看了很久，也不能分辨，於是來見玉帝。玉帝傳令讓託塔李天王把照妖鏡拿來，把他們照住，再來分辨。誰知鏡中竟然有兩個孫悟空的影子，頭上的金箍，身上的衣服一分一毫都不差。玉帝沒辦法，只好把他們趕到殿外。
兩個悟空打著出了西門，嚷著去見師父，這時沙僧早已返回，把所見所聞向唐僧詳細說了一遍，唐僧這才明白，是自己錯怪了悟空。這時侯，兩個孫悟空已經打著來到面前。
沙僧出了個主意，自己和八戒各拉一個悟空到唐僧的面前，要師父念緊箍咒，哪個人頭痛哪個就是真的。唐僧答應。當八戒、沙僧把兩個悟空拉來，唐僧念起緊箍咒時，二人一齊叫苦說∶“我們打了這麼長時間，你還要念咒整我們，不要念了，不要念了”
唐僧不念了，他們又打了起來，說要到閻王面前分辨真假。來到森羅殿，把事情的經過說了一遍，請十殿閻王分辨真假，陰君就讓判官把生死簿查了一遍，仍然分辨不出。這時地藏王菩薩說∶“讓我叫諦聽來分辨真假。”
諦聽是地藏王菩薩經案下臥著的一個小獸，可以知道世間發生的一切事情。諦聽奉地藏王的命令，在森羅殿的院子裡，趴在地上聽了一會兒，對地藏王菩薩說∶“雖然知道哪個是妖怪，但不能當面講出來，也不能幫忙抓住妖怪。”
諦聽告訴地藏王，這個妖怪的本領和悟空一樣，如果當面講出來，妖怪一定會騷擾寶殿，讓地府不安。地藏王聽了就對悟空說∶“想要分辨真假，還得到雷音寺。”於是兩個悟空離開了陰間，騰雲駕霧，邊走邊打，來到西天雷音寺。
寶蓮臺下，兩個悟空又把經過說了一遍，眾神仙們都不能分辨，只有如來佛祖知道，正想講明。觀音來了，懇求如來分辨真假。如來笑說∶“我看假悟空是一隻六耳獼猴。”假悟空見如來佛祖說出了他的來歷，膽戰心驚，轉身想跑。
神仙們見他要逃，一齊圍上來。獼猴嚇得渾身發軟，變成一隻蜜蜂，往上就飛。如來佛祖把金缽盂扔出，正好蓋住蜜蜂，落了下來。大家不知道，以為妖怪已經逃走了，如來笑著說∶“妖怪沒有逃走，是被我壓在缽盂下面。”
大家上前揭開缽盂，真的是一隻六耳獼猴。悟空忍不住，掄棒一棒打死。如來覺得可惜，連聲說∶“善哉善哉”接著，又讓觀音陪悟空去見唐僧，要唐僧收留悟空。於是觀音帶著悟空駕雲離開了雷音寺。
沒多久，他們來到山谷裡那間茅草屋。菩薩給唐僧講了除妖的經過後，說∶“你這一路上危險重重，只有悟空保護你才能到達西天。”唐僧剛剛拜謝了觀音，八戒也從花果山取包袱回來，告訴大家他已經把假唐僧和假八戒打死了。
第23回 孫悟空三調芭蕉扇
觀音回南海去了。唐僧師徒謝過了那戶人家，又繼續趕路。一路上平安無事，不知不覺一年過去了。一天他們感到天氣炎熱，覺得奇怪，唐僧讓悟空前去了解情況。悟空來到一座莊院，打聽到這裡叫火焰山，山上八百里火焰，無人能過。
唐僧師徒決定在這座莊院裡過夜，順便想了解過山的辦法。莊主告訴他們，西南方一千里處有個翠雲山芭蕉洞，洞主鐵扇公主有把芭蕉扇，扇一下火就滅了，扇二下則颳風，扇三下即下雨，這裡的老百姓每隔十年拜求她一次，請她施法降雨才能種些糧食餬口。
悟空聽他這樣一說，就駕著雲來到翠雲山，向一位樵夫打聽鐵扇公主的住處，那個樵夫告訴悟空說∶“我們這裡的人把鐵扇公主叫羅剎女，她是牛魔王的妻子。”悟空一聽，心想∶“壞了，當年我收伏她的兒子紅孩兒，現在她肯借扇子給我嗎”
悟空果然猜對了，羅剎女聽說孫悟空來了，立即拿著青鋒寶劍，走出洞門叫道∶“孫悟空在什麼地方”悟空連忙上前行禮說∶“嫂嫂，我是牛魔王當年在花果山結拜的兄弟。”羅剎女一聽這話更生氣，指著孫悟空就罵，怪他當年不該收服紅孩兒。
悟空為了借到寶扇，就讓羅剎女在頭上連砍了十幾下也不還手。羅剎女見一點也傷不到他，嚇得扭頭就走。悟空見羅剎女不肯借寶扇，從耳朵中掏出金箍棒，攔住她的去路，兩個人在翠雲山上打了起來。
羅剎女和悟空一直打到晚上，見悟空越打越有勁，知道不是他的對手，就取出芭蕉扇一扇，立刻一陣狂風，把悟空吹得一個跟頭接一個跟頭地翻了一夜，直到天亮，總算抱住一塊峰石，落到小須彌山上。悟空想起靈吉菩薩就住在這裡，決定去向他請教。
靈吉菩薩把當年如來佛送給他的定風丹又轉送給悟空。悟空把定風丹放在懷裡，駕著雲回到翠雲山，又來找羅剎女借扇子。羅剎女還是不肯借，和悟空打了幾回後覺得沒有勁了，又拿出扇子朝悟空用力扇去，悟空竟然沒有動。
羅剎女又連扇了兩下，見悟空仍然不動，不由得有點心慌，連忙收起寶貝逃回洞裡，關上洞門不肯出來。悟空沒有辦法，就把定風丹含在口中，搖身變只小蟲，從石縫鑽到洞裡。剛好聽見羅剎女在喊∶“渴死了，快端點茶來。
悟空一聽有了主意，展翅飛到茶沫裡，趁羅剎女張嘴喝茶的時候，鑽到她肚子裡叫道∶“嫂嫂，快點把扇子借給我”說完在羅剎女肚子裡連踢帶打，痛得羅剎女面色蒼白，哭天喊地，在地上亂滾，嘴裡叫著∶“孫叔叔饒命。”
直到羅剎女答應借扇子，悟空才停下來，又怕羅剎女變卦，一定要看看扇子才肯出來。羅剎女連忙叫女童拿了出一把芭蕉扇給悟空看，悟空一見，讓羅剎女把嘴張三次，羅剎女剛張開口，他就飛了出來，落在扇子上。
悟空趁羅剎女不注意，現出原形，拿著扇子，離開了芭蕉洞。駕著雲回到住處，跟唐僧一起辭別了莊主，又登上了西去的路。沒想到才走了四十多里，腳就給燙傷了。悟空讓大家暫時歇歇，自己拿著芭蕉扇上山去撲火。
悟空舉著芭蕉扇跳到火邊，用力一扇，見火苗亂竄；再扇一下，火勢反而比原來猛了很多；又一扇，那火比小山都高。幸虧悟空跑得快，要不，猴毛都要燒光了。悟空跑到師父面前，叫他們牽著馬往回退二十幾裡。
就在他們弄不明白是怎麼回事的時候，土地爺走過來，告訴他們，這扇子是假的，要想借到真扇子，就得找牛魔王；而這座火焰山，是當年悟空大鬧天宮被二郎神捉放在太上老君的八卦爐裡，開爐時悟空踢倒丹爐，落下的幾塊火磚。
悟空按照土地爺說的，到積雷山摩雲洞找牛魔王，在洞外剛好碰到他的小老婆玉面公主，她聽悟空說是鐵扇公主派來請牛魔王的，氣得跑回洞裡，對著丈夫大哭大鬧，牛魔王問明情況，心想芭蕉洞裡怎麼會有和尚呢
牛魔王心裡有點懷疑，就穿戴整齊，提著棍出來，一見是收走他兒子的孫悟空，不由得怒上心頭，拿著混鐵棍劈頭就打。悟空舉起金箍棒迎上去，兩人你來我往，打了一百多回合不分勝負，一直到有人喊牛魔王去赴宴，他才收棍回洞。
牛魔王換下盔甲，騎著闢水金睛獸，駕著雲向西北方向去了。悟空在雲裡看的很清楚，就變成一陣清風跟在後面，來到一個水潭前，牛魔王突然蹤影全無，悟空想他鑽到水裡了。於是，就變成一隻螃蟹，跳到水裡去找。
原來，老龍精在設宴請客。悟空見那隻闢水金睛獸拴在宮外的石柱上，就偷偷解下來，決定騎上它，變成牛魔王，到羅剎女那裡去騙芭蕉扇。
悟空騎著闢水金睛獸來到翠雲山。羅剎女已經有兩年沒有看見丈夫了，所以特別高興，一點也不懷疑。悟空故意說是怕羅剎女把芭蕉扇借給了仇人，才匆匆回來幫忙的。羅剎女一聽連忙命令擺酒給大王洗塵。
喝了一會，羅剎女已經有點醉了，顯出嬌媚的樣子，直往悟空懷裡倒，悟空假裝應付著，並叮囑她把扇子藏好，羅剎女笑著說∶“我把它藏在嘴裡，那猴子怎麼能偷呢”說著，從嘴裡吐出一柄杏葉大小的扇子遞給悟空。
悟空接過扇子問∶“這麼小的扇子，怎麼能扇滅八百里的火焰呢”羅剎女埋怨丈夫不該把自己家寶貝的威力都忘了。一邊埋怨著，一邊把扇子變大的咒語說了一遍。悟空記在心裡，把扇子放在口中，變回原來的樣子，拔腿就往外跑。
悟空出了洞，把口訣唸了一遍，扇子果真是越變越大，可是，他不知道把扇子變小的口訣，只好把一柄大大的芭蕉扇扛在肩上，按原路回去了。
再說牛魔王吃完酒宴出來，找不到闢水金睛獸，猜想是悟空偷去了。便駕著黃雲直奔翠雲山。但是，已經晚了，芭蕉扇早就被孫悟空騙走。羅剎女因為在悟空面前出了醜，就把牛魔王臭罵了一頓。
牛魔王氣得七竅生煙，便想了一計，變成豬八戒去向悟空要扇子。悟空因為拿到了寶扇，心中十分高興，一點也沒有懷疑，就把扇子交給了假八戒，讓他扛著。
假八戒接過芭蕉扇，心中暗喜，默唸口訣，把扇子變小藏好，變回原來的樣子。悟空一看，發現上當，大驚失色。揮動鐵棒，劈頭就打。牛魔王拔劍相迎，兩人從地面殺到空中，殺得是難解難分。
唐僧從土地神口中得知牛魔王也有七十二般變化，就叫八戒去助悟空一臂之力。牛魔王和悟空打了半天，精疲力盡。突然八戒殺來，釘耙又凶又狂，牛魔王再也招架不住，邊打邊向積雷山摩雲洞退去。
玉面公主一見，忙命小妖出洞助戰，悟空、八戒措手不及，敗陣而走。
為此，悟空心中煩悶，八戒垂頭喪氣地坐在地上。這時，土地神出來勸他倆不可就此罷休。悟空聽後，重新抖起精神，領著八戒、土地神一起衝到摩雲洞口，把洞門砸碎。
牛魔王聽到報告十分生氣，急忙出洞迎戰，儘管他奮勇招架，仍然擋不住鐵棒和釘耙，忙搖身變只白鶴展翅飛去。悟空也變成一隻丹鳳追了過去。
鳳是鳥中之王，牛魔王沒有辦法，只好飛下山崖，又變成一隻香獐。
悟空立刻變成餓虎來捉香獐；牛魔王則變個獅子來擒餓虎；悟空就地一滾，變成巨象，甩動著長鼻子去卷獅子；牛魔王一見，現出原身，原來是頭大白牛，兩隻牛角像塔一樣，身高八千多丈，對悟空說∶“你還能把我怎麼樣”
悟空叫聲∶“長”立刻身高萬丈，手拿大鐵棒，朝牛魔王打去。他倆鬥法，驚動了天上的神仙，眾仙紛紛下界來幫助悟空。牛魔王見情勢不妙，恢復原樣，轉身向芭蕉洞跑去，眾仙追過去，把他圍住。
牛魔王見被