昧真火，反而像火上澆油一樣，越澆越旺。悟空闖到火裡尋找妖怪，卻被妖怪一口濃煙噴在臉上，薰得頭暈眼花，分不清東南西北，一頭鑽到河裡。誰知被冷水一激，弄得火氣攻心，一口氣沒接上來，昏了過去。
八戒、沙僧救起悟空。幸好八戒曾經學過按摩禪法，按按這，揉揉那，好一會兒才把悟空救醒。悟空謝了四海龍王，與八戒、沙僧到松樹林裡坐下，商量去請觀音菩薩，可是悟空腰痠背疼，渾身無力，駕不起雲。八戒便自告奮勇去請觀音。
紅孩兒一直躲在雲裡尋找孫悟空，發現八戒駕著雲，向南飛，想他一定是去請觀音，就跑到八戒的前頭，變成一個假觀音。八戒果然上當了，跟著假觀音來到火雲洞捉拿妖怪。誰知剛到洞口，就被小妖們按倒在地，捆了起來。
悟空等了很久不見八戒回來，就到洞前打聽。小妖們一見，舉著刀槍前來抓他。悟空因為身體痠痛沒有力氣，不敢和他們打，就變成一個花布包袱，躲在路旁。小妖們找不到悟空。看見有個花包袱，就提到洞裡，丟在一旁。
悟空忽然聽見紅孩兒吩咐兩個小妖去請他的父親牛魔王來吃唐僧肉。牛魔王是孫悟空在花果山時的結拜兄弟，模樣他還記得，於是，拔了根毫毛變成了花包袱，自己則飛到洞外，變成牛魔王，在小妖的必經之路打獵。
那些小妖不能分辨真假，就把悟空當作牛魔王請到了火雲洞。紅孩兒拜見了父親，說要殺唐僧吃肉，悟空說他這幾天正在吃齋，還是過幾天再殺吧這下引起了紅孩兒的懷疑，他找了個藉口走到門外，詢問小妖，知道詳情後，心裡更加懷疑。
紅孩兒回到洞裡，假裝忘了自己的生日，要悟空告訴他。悟空哪裡知道，讓他明天去問他的母親鐵扇公主。紅孩兒認定這個牛魔王是假的，便率領小妖們舉刀槍，向悟空打來。悟空用金箍棒擋住，現出原形說∶“哪有兒子打老子的”
悟空變成一道金光飛出妖洞，直接來到南海，拜見觀音。把紅孩兒抓走師父，冒充菩薩騙走八戒的事說了一遍。觀音聽了非常生氣，將手中的玉淨瓶丟到海里。不久，一隻烏龜把淨瓶托出水面，觀音讓悟空去拿瓶子，沒想到悟空竟然拿不動。
觀音告訴悟空，瓶中裝著整整一海的水。她上前輕輕托起淨瓶，讓徒弟木叉到李天王那借來了三十六把天罡刀。觀音把刀拋向空中，唸了個咒語，那刀就變成了一座千葉蓮花臺。觀音縱身跳了上去，駕雲離開了南海。悟空和木叉緊緊跟在後面。
大約離火雲洞四百多里的時候，菩薩停了下來，叫來山神和土地，讓他們把周圍三百里的野獸、昆蟲都安排到山頂上。等一切都辦妥了，她放倒淨瓶，頓時眼前成了汪洋大海。菩薩又從袖裡拿出定身禪，變成落伽山仙境。
菩薩在悟空的左手心上寫了個“迷”字，讓他把紅孩兒引出來。悟空來到火雲洞前，一棒子打壞了大門。紅孩兒端著槍來打悟空。悟空拿金箍棒一擋，左手在紅孩兒的臉前一晃，邊打邊退。紅孩兒頓時著了迷，緊追不捨，來到觀音跟前。
悟空躲到菩薩的背後。紅孩兒找不到悟空，舉槍向菩薩刺去。菩薩變成一道金光，帶著悟空飛上九重天，蓮花臺卻扔在原處。紅孩兒得意忘形，學著菩薩的樣盤腿坐進蓮花臺，不料蓮花臺的花瓣突然不見了，竟變成一把把鋒利的尖刀。
紅孩兒連忙忍著疼去拔刀子。菩薩唸了個咒語，天罡刀都變成有帶倒鉤兒的，拔也拔不下來。紅孩兒連忙求饒，菩薩問他是否願意出家，紅孩兒疼痛難忍，表示願意出家，菩薩就封他為善財童子，接著用手一指，天罡刀自動掉在地上，紅孩兒的身體完好如初。
紅孩兒野性不改，拿起火槍又要刺菩薩。菩薩扔出五個金圈兒，一個套在脖子上，其它四個套在四肢，接著菩薩念動咒語，疼得紅孩兒在地上亂滾。菩薩一停下來，紅孩兒的頭就不疼了，他拿起長槍又想刺菩薩。
菩薩用楊柳枝蘸了一點甘露灑過去，叫了聲∶“合”只見紅孩兒雙掌合在胸前，怎麼使勁兒也分不開，沒辦法，只好低頭下拜。菩薩讓悟空趕快救出唐僧、八戒，好早些上路，然後帶著善財童子回南海去了。
悟空告別了觀音，找到沙僧，一起到火雲洞把小妖們全部殺死，救出師父和八戒，一把火把火雲洞燒成灰，然後跟著師父繼續向西天走去。
第17回 龍太子黑河戰鼉妖
走了一個多月，一天忽然聽見“嘩嘩”的流水聲，只見前面是一條望不到邊際的大河，河中黑水相互撞擊，捲起一朵朵浪花。師徒們正在發愁沒法過河時，忽然看見一人駕著一艘小船，順流而下。唐僧連忙讓沙僧喊那小船靠岸。
那人把船划到岸邊說∶“我這船小，一次不能把你們全都渡過去。”唐僧見船確實很小，只好分兩次過河。八戒說∶“我和師父先過，然後是師弟和行李馬匹，猴哥就自己跳過去吧”商量好了，八戒扶著唐僧上了船。
船到了河中間，突然狂風大作，波濤洶湧。小船在巨浪中像一片樹葉，忽隱忽現。一會兒，風平浪靜，只是小船已經找不到蹤影。沙僧要到下游去找師父，悟空說∶“如果是翻了船，八戒水性那麼好，早該背師父上來了
”
悟空認定師父和八戒是被妖怪拖下水去了。沙僧覺得有理，就下水去救師父，只見他跳進水裡，念著避水咒，大踏步地向水底走去。沒走多久，衡陽峪黑水河神府就出現在眼前。
沙僧偷偷躲在府外，聽見裡面有人說∶“你們把蒸籠抬上來，把那兩個和尚給蒸了。你呢，去請我舅舅。”沙僧一聽，火冒三丈，舉起降魔杖，一邊打門一邊叫∶“快放我師父、師兄出來”守門的小妖連忙跑回去報告老妖。
老妖一聽，怒上心頭，手裡拿著鋼鞭走出門來大聲問道∶“誰敢打我的大門”沙僧要他趕快放了師父，妖怪竟要把沙僧抓住一塊吃了。兩個人就在水底打了起來，三十多個回合仍不分勝負。沙僧決定把妖怪引出水面，叫悟空打他。
沙僧假裝敗下陣來，可是妖怪並不追趕，回府去了。沙僧沒有辦法，只好跳出水面，把水下發生的事告訴悟空。“這妖怪的舅舅是誰呢”悟空自言自語。誰知話音未落，黑水河神就從旁邊的小水溝裡走出來，見了悟空低頭就拜。
河神告訴悟空∶“妖怪是去年漲潮時從西海來到黑河的，他用武力霸佔了衡陽峪黑水河神府。我年老體衰，打不過妖精，就到西海去告他，誰知西海龍王敖順是他的舅舅，不准我告。我想到玉帝那告，但是因為官職太低，見不到玉帝。”
悟空聽完，決定去找西海龍王。他一個筋斗雲來到西海，念著避水咒走入水中。忽然他看見一個黑水魚精拿著一個金盒子從他身邊跑過，心裡明白是從黑水河來的，就一棒子把黑水魚精打死。
悟空開啟盒子，見裡面放著妖怪請敖順去吃唐僧肉的請帖。悟空連忙把請帖放到懷裡，得意地說∶“敖順呀敖順，證據讓我老孫拿到了”這時，已經有巡邏的夜叉把悟空來到的訊息報告給西海龍王，龍王領著蝦兵蟹將出宮相迎。
龍王請悟空進水晶宮去喝茶，悟空拿出那張請帖遞給龍王說∶“我不喝你的茶，我來喝你的酒了。”龍王一看大吃一驚，慌忙給悟空跪下請罪。原來那妖怪是敖順的第九個外甥小鼉龍，父母都已死了，龍王就讓他在黑水河暫時住下。
龍王怎麼也沒有想到外甥的禍竟惹到孫悟空的頭上，連忙讓太子摩昂帶領五百龍兵捉拿鼉龍。接著他又要安排酒菜，給悟空賠禮。悟空救師心切，告別了龍王和太子摩昂一起離開了西海。
來到黑水河，摩昂太子請悟空在岸上等著，自己帶著龍兵在黑水河神府前安營紮寨，然後派兵通知小鼉龍。鼉龍知道後心裡覺得奇怪∶明明是請舅舅為什麼表兄來了來就來吧，為什麼還要帶兵”
鼉龍害怕出事，帶領小妖，拿著鋼鞭來到太子面前。摩昂太子勸他趕快把唐僧、八戒放了，妖鼉不但不聽，反而大罵太子。太子一氣之下，和妖鼉打了起來。雙方的魚兵蝦將也動起手來。一場混戰，直打得是天昏地暗。
摩昂太子見無法取勝，就用了一個計策，故意露出一個破綻。妖鼉以為有機可乘，一頭鑽了進去，摩昂猛地轉身一下子把妖鼉打倒在地。龍兵們一起衝上前去，把妖鼉五花大綁，押到岸上。
太子請孫悟空懲治小鼉龍。悟空看在敖順和太子摩昂的情面上，饒了小鼉龍的性命，問唐僧和八戒被關在哪裡。小鼉龍說他們還被捆在黑水河神府裡，沙僧立刻在河神的帶領下，到神廟去救師父和八戒。
不一會兒，河神和沙僧分別把唐僧、八戒背上岸來。摩昂太子也押著小鼉龍回西海去見龍王。河神為了感謝悟空幫他奪回神府，施展法術，把上流的水擋住，在河床底開出一條大路。於是，師徒四人過了河，又向西天走去。
第18回 車遲國鬥法除三妖
師徒四人冒著大雪，頂著狂風，不畏艱辛，日夜趕路，初春時來到車遲國地界。忽然聽見一聲吆喝，好像有很多人在吶喊一樣，唐僧害怕，勒住馬不敢往前走。悟空說∶“讓我老孫去看一看”說完跳到空中，駕上筋斗雲向前飛去。
原來是一個道士監押著一群和尚在幹活。悟空變成一個路過的小道士向那道士打聽，才知道二十年前車遲國大旱時，來了虎力、羊力、鹿力三個道仙，和這裡的和尚比試求雨的本領，結果道士贏了，被國王封為國師，從此便奴役著全國的和尚。
悟空又問了和尚，和尚說的和道士一樣，並說天上的神仙在夢中告訴他們，只有等唐僧的大徒弟孫悟空來了，才能救他們。孫悟空聽了心裡得意，一棒子打死了道士，露出了本來的模樣，放走了大多數和尚，領著本城十個和尚來見唐僧，說明了情況。
當晚，他們住進城裡的智淵寺。半夜，悟空叫上八戒、沙僧駕雲來到三清殿上空，只見那三個道士正在唸經。悟空有意捉弄道士，用了個法術，吹口仙氣，變成一陣狂風颳進三清殿，吹倒了香燭油燈。
道士嚇得回房睡覺去了，悟空三人下了祥雲，來到正殿，把神臺上的三座神像推倒藏到後花園，三人分別變成元始天尊、太上老君、靈寶道君的樣子，並把桌子的供品吃得一乾二淨。一個小道士聽到聲音走進大殿，嚇得撒腿就跑。
虎力、羊力、鹿力三個妖怪知道後，讓人點上蠟燭來到正殿，沒見有什麼奇怪的東西，以為是三位神仙下凡，就一塊跪倒磕頭，求神仙能給些聖水和丹藥。悟空覺得好笑，想進一步捉弄他們，讓他們找些東西來裝聖水。三個妖怪爭先恐後地搬來缸、砂缽和花瓶。
悟空藉口神仙之事外人不能看，讓道士們出去並關上門。過了一會兒，才讓他們進來拿聖水。道士們進殿一看，見缸裡、缽裡、瓶裡都有，當即磕頭謝恩，然後各自拿茶盅舀了一杯喝下，覺的有股尿臊氣，才知道上當受騙。
第二天，唐僧師徒來到皇宮倒換關文，三個妖怪一見他們送上門來，就把他們打死小道、假裝神仙的事告訴了國王。悟空卻不承認是自己乾的碰巧這時很多百姓在宮門前請求國師作法求雨，國王就讓唐僧和國師比賽，看誰能求下雨來。悟空馬上答應了，虎力道士讓悟空和他一起上神壇，悟空說∶“那把雨求來了，算是誰的功勞呢”虎力只好一個人登上神壇。
虎力披頭撒發拿著劍，一邊唸咒一邊燒紙，第一聲令牌響了後，空中就有了風。悟空見他有些真本事，就跳到空中，讓正在颳風的風婆和巽二郎馬上停止，又讓雲童霧郎、雷公電母在一旁休息，等他的命令。
虎力大仙見風又停了，感到奇怪，打響第四聲令牌，叫來四海龍王。悟空連忙把情況告訴他們，讓四海龍王一滴雨也不要下。事情安排好後，悟空返回地面，正好碰上國王問虎力為什麼沒有下雨，虎力撒謊說龍王不在家。
悟空說∶“還是看我的吧”
悟空陪唐僧登上神壇，讓唐僧只管打坐唸經，自己按事先約好的訊號，晃動金箍棒，立刻狂風大作，烏雲滿天，電閃雷嗚，大雨傾盆，整整下了三個時辰。百姓們高聲歡呼，國王也連連點頭，笑著說∶“夠了，夠了，再下就多餘了。”
悟空聽了，把金箍棒朝天一指，頓時烏雲散去，天又晴了。國王很高興，馬上給唐僧倒換關文。虎力大仙不服氣，要和唐僧比賽坐禪，唐僧最擅長坐禪，就立刻答應了。
皇宮前，兩邊各用五十張桌子，架起兩座禪臺。虎力大仙駕雲到西邊臺上坐下，悟空變了一個假身站在殿前，自己駕雲把師父託到東邊臺上。坐禪的時間定為四個時辰。鹿力大仙拔根短髮，變成臭蟲，彈到唐僧的腦袋上，咬得唐僧又疼又癢，十分難受。
悟空見師父不對勁兒，就變成一隻小鳥飛到唐僧頭上，知道是妖怪作怪，就一口咬死了臭蟲，又飛到西邊臺子上，變成一條七寸長的毒蜈蚣，在虎力大仙的鼻子上猛咬一口。虎力立刻昏倒，身子一歪，一個跟頭掉下高臺。
虎力大仙雖然沒有摔死，但也鼻青臉腫的，被送到宮裡養病。鹿力大仙要為兄長報仇，要求和唐僧比隔著木板猜東西的本領。國王聽了他的話，讓人把一個紅漆櫃子抬到宮裡，命娘娘放進去一件寶貝，然後抬到殿前讓鹿力大仙和唐僧猜。
悟空變成一隻小蟲，鑽到櫃子裡，見櫃裡放著一套宮服。悟空把宮服撕爛，變成袈裟，然後鑽出櫃，悄悄告訴唐僧。比賽結果當然是唐僧贏了。可是國王不服氣，親自將一個大蜜桃放到櫃裡，讓鹿力大仙和唐僧再猜。
悟空又鑽到櫃裡，吃掉桃子，把桃核兒放在盤中。猜的結果讓國王非常吃驚，以為有神仙暗中幫助。鹿力大仙不服氣，把櫃子推到後殿，藏進去一個道童。悟空又鑽到櫃子裡，變成鹿力大仙的樣子，騙道童說是為了贏和尚，把道童的頭髮剃掉。
悟空又把道童的道服變成和尚服，拔根毫毛變成木魚，讓他拿著。比賽的結果讓妖怪丟盡了臉。虎力大仙很不服氣，又要和悟空比砍頭、剖腹、下油鍋的本領。悟空藝高人膽大，情願被綁，先挨這一刀。
劊子手一刀把悟空的腦袋砍下，並踢得四、五丈遠。悟空肚子裡喊著“頭來”。那鹿力大仙立刻念動咒語，讓土地神把悟空的頭按住。悟空一急，掙斷繩子，喊了聲“長”，“嗖”的一聲，竟然從肚子裡又長出一個頭來。
該砍虎力大仙的頭了。劊子手砍下頭後，只輕輕地把頭踢了一丈多遠。
悟空拔了根毫毛，變成一隻黃狗，叼起頭，跑到河邊，扔到水裡。虎力大仙連喊三聲不見頭來，大叫一聲，血從脖子裡噴了出來，一命嗚呼。大家一看，原來是一隻老虎。
國王知道後大為吃驚，鹿力大仙忍著悲痛，要和孫悟空比剖腹的本領。
悟空毫不害怕，往柱子前一站，看著劊子手把肚子剖開，然後旋展法術，叫了聲“合”，肚子又變得和原來一模一樣，連個刀痕也沒有。
當鹿力大仙的肚子被剖開後，悟空拔了根毫毛，變成了一隻老鷹直飛下來，伸出鐵嘴，一口咬住鹿力大仙的五臟，展翅飛向高空。鹿力大仙立刻丟了性命，露出原形，原來是一隻白毛角鹿。驚得文武百官都張大了嘴。
羊力大仙要和悟空比下油鍋。悟空二話不說，縱身躍入滾滾油鍋之中，翻筋斗，打倒立，像在水裡一樣，把豬八戒都看樂了，手舞足蹈，不停地叫好。悟空想逗逗八戒，變成一枚釘子，沉到鍋底。
所有的人都以為孫悟空死了。國王命人把唐僧、八戒、沙僧捆起來，扔到油鍋裡。八戒急了，直罵死猴子連累了他。悟空聽得一清二楚，突然從油鍋中跳起來。監斬官怕犯欺君之罪，說是靈魂出現，氣得悟空一棒子把他打成肉醬
羊力大仙也真有點本事，竟然叫來一條冷龍保護他，鍋下雖然是熊熊大火，鍋裡的油卻是涼的。悟空連忙跳到空中，讓北海龍王收走鍋底的冷龍。
羊力大仙立刻倒在油鍋之中，露出了原形，大家一看，原來是一隻羚羊。
國王知道後，哭得跟淚人一樣。悟空勸他∶“有什麼好難過的，他們是妖怪，想來霸佔你的國家”國王這才止住哭聲，準備了素宴感謝唐僧師徒，並放了那些做苦力的和尚。第二天，唐僧師徒告別了國王，繼續西行。
第19回 通天河觀音現魚籃
時間過得很快，不知不覺到了秋天。一天黃昏，他們來到一條白茫茫的大河前，河邊石碑上刻著“通天河”三個大字，下面有兩行小字，意思是這條河寬八百里，很少有人能夠渡過。因一時無法過河，他們就商量先找個人家住下，明天再想辦法。
他們順著遠處的鑼鼓聲來到一個村莊，看見一戶人家門前掛著齋戒的旗，就想去住上一個晚上。莊主陳清一見悟空、八戒、沙僧，嚇得直喊∶“妖怪來了妖怪來了”唐僧忙說∶“別怕，他們是我的徒弟，長得雖然醜，但都是捉拿妖怪的能手”
進到客廳，見了陳清的哥哥陳澄，唐僧問他們為什麼要齋戒。陳氏兄弟哭著告訴唐僧，通天河邊有座靈感廟，廟裡有個靈感大王，每年要吃一對童男童女。如果不獻上就要發大水淹了這裡。今年輪到陳家兄弟獻童男童女了。
悟空讓陳清把他八歲的兒子陳關保帶出來，也搖身變成一個陳關保，連陳氏兄弟也分辨不出真假。接著悟空又讓陳澄把他十一歲的女兒叫出來，硬逼著八戒變成小女孩，八戒沒有辦法，只好變，結果肚子又肥又大，不像個女孩。
悟空吹了口仙氣，把八戒的肚子變小。悟空說∶“我兄弟二人替他們去靈感廟，你看怎麼樣”陳氏兄弟連忙跪下感謝他們的大恩大德。然後讓人拿出兩個大盤子，找了四個青年，把悟空、八戒抬到靈感廟。陳氏兄弟擺好供品，燒完紙就回去了。
不一會兒刮來一陣狂風，從中跳出一個妖怪，伸手要抓八戒。八戒急了，跳下供桌，露出原形，拿起釘耙就打。只聽“饋鋇囊簧，打下幾片冰盤大小的魚鱗，妖怪轉身跳到空中。悟空也現了原形，和八戒駕雲追去。
當那妖怪聽說對手是孫悟空時，慌忙變成一陣狂風，鑽進了通天河。悟空估計那是河裡的妖怪，就和八戒駕雲回到陳家莊，把打敗妖怪的事給唐僧和陳家二老說了一遍，大家都很高興。
那妖怪逃回水下的宮中，垂頭喪氣，他想吃唐僧肉，又害怕孫悟空。一個斑衣鱖婆出了個主意∶“大王有呼風喚雨、降雪結冰的本領，今晚可以把通天河全部凍住，然後