門，高聲叫到∶“壞傢伙，還我袈裟來”小妖怪看到悟空氣勢洶洶，連忙跑進去報告黑風怪。
黑風怪剛才在山坡逃走是因為沒帶武器，現在是在他的地盤上，他可不怕。他穿上烏金甲，提著黑纓槍，出洞和悟空打了起來。打到中午，黑風怪說要吃飯，飯後再打。悟空也不說話，只是打，黑風怪只得再變成一股清風逃回洞中。
不管悟空在洞外罵得有多難聽，黑風怪就是不出來。悟空急得沒有辦法，只得先回觀音院去看師父了。回到院中，隨便吃了些東西，又駕雲來到黑風山，看見一個小妖拿著一個裝請柬的木匣急急忙忙向前走，就一棒把它打死了。
悟空開啟木匣一看，裡面裝的竟是黑風怪邀請觀音院那老和尚的請柬，這才明白，老和尚早就和妖怪有來往，悟空眼珠一轉，心生一條妙計，馬上變成了老和尚的模樣，搖搖擺擺地走到洞口，小妖一見是熟人，連忙開門相迎。
黑風怪沒有看出什麼破綻，扶著老和尚走進中廳，還沒說幾句話，在外面巡邏的小妖進來報告說送信的小妖已經被打死了。黑風怪立刻就明白了是怎麼回事，拿出槍來狠狠刺向悟空，悟空側身躲開，嘿嘿笑了幾聲，露出了本來面目，和妖怪打了起來。
兩人你一槍，我一棒，打得難分難解，一直到太陽落山。那妖怪說∶“現在天快要黑了，明天再和你打”悟空知道這傢伙又要逃跑，哪肯放過，當頭一棒打去，那妖怪化作一股清風，溜回洞中去了。
悟空沒有辦法，只好回到觀音院。唐僧看到袈裟還沒有奪回來，心中非常著急。晚上怎麼也睡不著。第二天天剛亮，悟空對唐僧說∶“師父請放心，老孫今天要是奪不回袈裟，就不回來見你”原來他已決定找觀音菩薩想辦法。
悟空駕雲來到南海落伽山，見到觀音菩薩，上前深深鞠了一躬，說明來意。觀音菩薩聽後嘆了口氣說∶“你這猴子，不該當眾賣弄寶衣，更不該放火燒了寺院弄成現在這個樣子。”說完，囑咐了童子幾句，和悟空駕著雲，飛往黑風山。
他們很快來到黑風山，遠遠看見那天在山坡前的道士端著玉盤走了過來。悟空上前一棒打死了道士，現出了原形，原來是隻大灰狼。悟空撿起盤子，看見裡面有兩粒仙丹，原來他是去參加佛衣盛會的。
悟空靈機一動，想出一條妙計，他讓觀音菩薩變成那道士，自己則變成一顆仙丹，只不過比原來的大一些。觀音菩薩把他放在盤中，向洞中走去，按悟空說的計策，要讓黑風怪吃下那顆仙丹。
觀音菩薩來到洞中，把仙丹送到黑風怪手中，說∶“小道獻上一顆仙丹，祝大王健康長壽”黑風怪十分高興，接過仙丹剛送到嘴邊，沒想到仙丹自動滑了下去。
悟空一到黑風怪的肚子裡，就恢復了原形，在裡面打起了猴拳，黑風怪痛得在地上直打滾。觀音菩薩也恢復了原形，命令他交出佛衣，黑風怪痛得受不了了，讓小妖拿來袈裟。觀音菩薩接過佛衣，拿出一個小金圈兒，套在黑風怪頭上。
觀音這才讓悟空出來。悟空剛從黑風怪的鼻孔裡跳出來，黑風怪就擺出一副凶相，拿著黑纓槍向觀音刺去。觀音浮在空中，念動咒語，黑風怪馬上頭痛了起來，只好跪在地上，求觀音饒命，並說自己願意出家。
觀音菩薩把佛衣交給悟空，帶著黑風怪回南海去了。悟空見黑風洞中的小妖早已逃離，就放了一把火把洞燒了，然後駕雲趕回觀音院。唐僧和寺裡的和尚們看見悟空取回了袈裟，都很高興。第二天，唐僧師徒離開了觀音院，又向西出發
第7回 高老莊唐僧收八戒
這一天天快黑了，他們來到一個叫做高老莊的村子。碰巧，莊主高太公正在到處尋找能捉妖怪的法師。悟空一聽非常高興地說∶“不用找了，我就是專門捉妖怪的。”
原來，高太公有三個女兒，前兩個女兒已經出嫁，到了三女兒，就想找個上門女婿來支撐門戶。三年前來了個又黑又壯的青年，自稱是福陵山人，姓豬，想到高家當女婿。三女兒對他還算滿意，高太公就讓他們成了家。
開始這個女婿很勤快，耕田下地，收割糧食，樣樣都行。沒想到過了一陣，他突然變成一個豬頭豬腦的妖怪，一頓飯要吃三五斗米，來去都騰雲駕霧。這半年來，竟然把三女兒鎖在後院，不讓人進去。
悟空聽了高太公的話，拍拍胸脯說∶“這個妖怪我捉定了，今天晚上就讓他寫退婚書，永遠不再碰你女兒。”高太公問他要幾個幫手，悟空說∶“一個也不要，只要把我師父照顧好就行了。”高太公連忙照辦。
安頓好了師父，悟空讓高太公帶路來到後院。他打掉鐵鎖，走進院中一間黑洞洞的屋子。高太公和女兒見面，忍不住抱在一起痛哭起來。三女兒告訴他們∶“那妖怪知道我爹要請法師捉拿他，每天天一亮就走，晚上才回來。”
悟空讓高太公父女離開，自己變成三女兒的模樣。沒過多久，院外一陣狂風颳來，那妖怪出現在半空中。悟空連忙向**一靠，裝出有病的樣子，那妖怪摸進房中，口中喊著∶“姐姐，姐姐，你在哪兒呀”
悟空故意嘆口氣說∶“我聽爹今天在外面罵你，還說請了法師來抓你
”那妖怪說∶“不怕，不怕，咱們上床睡吧”悟空說∶“我爹請的可是那五百年前大鬧天宮的齊天大聖，你不害怕嗎”那妖怪倒吸了口涼氣說∶“咱們做不成夫妻了。”
豬精開啟門就往外跑，悟空從後面一把扯住他的後領子，把臉一抹，現出原形大叫道∶“潑怪，你看我是誰”那妖怪一見是悟空，嚇得手腳發麻，“呼”地一下化成一陣狂風跑了。
悟空跟著這股妖風一路追到高山上，只見那股妖風鑽進了一個洞裡。悟空剛落下雲頭，那妖怪已現形從洞中出來了，手裡拿著一柄九齒釘耙罵道∶“你這個弼馬溫當年大鬧天宮，不知連累了我們多少人。今天又來欺負我，讓你嚐嚐我的厲害，看耙”
悟空舉起棒架住了釘耙，問∶“怎麼，你認識俺老孫”那妖怪說出了自己的來歷∶原來他是天上的天蓬元師，在王母娘娘的蟠桃會上喝得酩酊大醉，闖進了廣寒宮，見嫦娥長得十分美麗，就上去調戲嫦娥。
玉皇大帝知道這件事後，要根據天條將他處死。多虧太白金星求情，才保住了性命，但要重打二千銅錘，並打入凡間投胎。沒想到他急於投胎轉世，竟錯投了豬胎，落得如此模樣。這時他和悟空打了一會兒，就覺得抵擋不住，拔腿就往洞中逃。
悟空站在洞口罵，那妖怪也不出來。悟空一見，氣得亂蹦亂跳，拿起金箍棒打碎了洞門，那妖怪聽見洞門被打碎的聲音，只好跳出來罵道∶“我在高老莊招親，跟你有什麼關係，你欺人太甚，我這把釘耙絕不饒你”
悟空想跟他玩玩，就站著不動，不管那妖怪怎麼打，悟空的頭皮連紅都不紅。那妖怪使勁一打，濺得火星亂飛，這下可把他嚇壞了，說∶“好頭
好頭你原來不是在花果山水簾洞，怎麼跑到這兒來了，是不是我丈人到那兒把你請來的”
悟空說∶“不是，是我自己改邪歸正了，保護唐僧西天取經路過這
”妖怪一聽“取經”二字，“啪”地一聲一丟釘耙，拱了拱手說∶“麻煩你引見一下，我受觀音菩薩勸導，她叫我在這裡等你們，我願意跟唐僧西天取經，也好將功折罪。”
兩個人放火燒了雲棧洞，悟空將妖怪的雙手反綁上，押回高老莊。那妖怪“撲通”一聲跪在唐僧面前，把觀音菩薩勸他行善的事說了一遍。唐僧十分高興，叫悟空給他鬆綁，又請高太公抬出香爐燭臺，拜謝了觀音，還給他取了個法號叫豬悟能，別名豬八戒。
高太公又給豬八戒準備了一套僧衣、僧鞋、僧帽等穿上。臨走的時候，八戒一再叮囑說∶“丈人啊你好好照看我老婆，如果取不成經，我還是要還俗的。你不要把我的老婆再許給別人呀”悟空聽了笑罵他胡說八道，八戒卻說∶“我這是給自己留條後路呢”
第8回 黃風洞唐三藏有難
從此以後，唐僧又多了一個徒弟。師徒三人不怕千辛萬苦，日夜趕路向西前進。這天來到一座很險峻的山下，忽然刮來一陣旋風。悟空讓過了風頭，一把抓住風尾聞了聞，有一股腥臭氣，說∶“聞這風的味兒，說明附近不是有猛虎就是有妖怪。”
話還沒說完，山坡下就跳出一隻斑斕猛虎，把唐僧嚇得從白馬上滾了下來。八戒一見，扔下行李，拿起釘耙劈頭就打。忽然那隻猛虎站了起來，伸出爪子往前胸一抓，把虎皮剝下來，高聲叫道∶“我是黃風大王的先鋒，你們是哪裡的和尚”
八戒剛說明來歷，那妖精一轉身從亂石中取出兩口赤銅刀，朝著八戒就砍，兩個在坡前打了起來。悟空一見，拿著金箍棒上前就打。那妖精見不是對手，就地一滾，又變成猛虎跑了。悟空和八戒哪裡肯罷休，連忙緊追而去。
那妖精見脫不了身，就使了個金蟬脫殼之計，用爪子剝下虎皮，蓋在一塊臥虎石上，自己變成一股狂風給溜了。到了路口，見唐僧一個人端坐在路口，就一把抓起唐僧，駕著狂風跑了。
那妖精把唐僧抓到洞中，洋洋得意地給洞主說他抓了唐僧。老妖怪一聽，大吃一驚。原來他知道孫悟空的厲害，心裡十分害怕，就叫小妖們把唐僧拉到後園子裡，綁在定風柱上，先不要吃，等過上三、五天，如果唐僧的徒弟不來搗亂的話，那時再吃也不遲。
再說悟空和八戒見那隻老虎趴在塊石頭上，棒耙一齊打了下去，虎皮碎了，石頭裂了，悟空大叫道∶“不好，中計了”兩人急忙回到路口去找師父，哪裡還有師父的影子，八戒急得大哭，悟空說∶“先不要哭，我們應該先找回師父”
師兄弟兩個追進山中，穿山越嶺，忽然看見一塊岩石下有座山門，上書六個大字“黃風嶺黃風洞”。悟空讓八戒看著馬和行李，自己到洞口叫陣。
小妖們忙跑進去向老妖報告。
老妖怪的先鋒自告奮勇，點齊五十名精壯部下，打著戰鼓搖著戰旗，提著兩口赤銅刀，跳出洞門，與悟空打了起來。幾個回合下來，那妖怪就腰痠腿痛，轉身想跑，悟空連忙攔住去路，先鋒一見回不成山洞了，只好轉身向山坡上跑。
八戒正好在山坡上放馬，見妖精被悟空追得往這邊跑，就放開馬，舉起釘耙用力打去，一下把妖怪的腦殼打得稀巴爛，現出了原形是一隻老虎。悟空見了很高興，一手提金箍棒，一手拖著死老虎，又來到洞口，要引那老妖出來。
老妖聽說悟空拖著先鋒官的屍體前來罵陣，氣得不得了，立即穿戴整齊，拿一杆三股鋼叉，率領所有的小妖出洞應戰。悟空見了老妖便直撲過去，兩個人在黃風洞口，你一叉，我一棒，打得難解難分。
悟空求勝心切，便從身上拔下一把毫毛，吹了口仙氣，這些毫毛立刻變成了一百多個悟空，每人手拿一根金箍棒，把老妖團團圍住。老妖哪裡遇見過這場面，心中十分懼怕，朝地上吹了口氣，頓時天上颳起一陣狂風，把那一百多個悟空吹得像風車一樣在空中亂轉。
悟空急忙把毫毛收回身上，自己舉著金箍棒去跟老妖鬥。老妖知道難勝悟空，於是猛地朝悟空臉上吹了口氣，悟空頓時覺得眼睛似乎被無數個針尖猛扎，疼得睜不開眼睛，立刻敗下陣來。老妖乘機收兵回去了。這時天也晴了，悟空對八戒說雙眼痠痛，淚流不止。
師兄弟兩個見天也晚了，決定找個地方歇歇腳，明日再找老妖算帳。於是他們牽著馬走出山坳，見南山坡下有一院子，就走進去敲門，請求借宿，沒想到一個老大爺帶著幾個年輕農夫，手中拿著棍棒衝了出來。
悟空想是誤會了，急忙說明來意。那老大爺聽後連忙賠禮，又叫人收拾床鋪準備飯菜。悟空眼睛淚流不止，老人家拿出一個瑪瑙石做的小罐子，說是有個仙人傳給他的一種藥叫三花九子膏，專治一切風眼。老大爺給悟空眼睛點了一些，讓他不要睜開。
悟空乾脆躺下就睡，直睡到第二天早晨才醒，他使勁眨了眨眼，不痛了。更奇怪的是，師兄弟倆竟躺在草地上。往四周望一望，見樹上有張條子，取下來一看，才知道昨天晚上的院子，老大爺都是護法伽藍變的。兩人商量後決定，仍由八戒看馬，悟空前去捉妖。
悟空來到黃風洞前，變成一隻花腳蚊蟲，從門縫飛了進去，見老妖正在大廳和小妖們收拾兵器，準備再次交戰。悟空飛到後院，見師父被綁在定風柱上，就飛到唐僧頭上，輕聲地安慰了一番，讓他不用擔心害怕。
悟空又飛回大廳，正好碰見一個小妖來報∶“大王，只有一個長嘴大耳朵的和尚坐在樹林裡，那個毛臉和尚不見了，說不定是搬兵去了。”老妖說∶“怕什麼，除了靈吉菩薩什麼人我都不怕”悟空聽了，心中一陣歡喜。
他飛出黃風洞，現出原形後來到林中，把剛才聽到的都給八戒說了一遍。可是到哪兒去找靈吉菩薩呢兩人正在商量，忽見大路旁走出一位老公公，悟空連忙施禮，問道∶“請問老人家，您可知道靈吉菩薩的住處”
老公公說∶“靈吉菩薩住在正南方的小須彌山中。”，說著手向南指，悟空順著手指向南望去，那老公公早已化成一股清風不見了，留下一張條子，原來是太白金星暗中相助。悟空讓八戒藏在樹林深處等他，自己則去找靈吉菩薩。
悟空一個筋斗直往南行，不一會兒就看見一座彩雲圍繞的高山，山谷裡有座幽靜的禪院，不時傳出莊嚴的鐘聲，空氣中瀰漫著香氣，就按住雲頭，走到門前，看見一個道士，急忙上前施禮，打聽到這裡就是靈吉菩薩講經的地方。
靈吉菩薩聽到通報後，立即出來迎接悟空，悟空說明了來意，菩薩說∶“我奉如來佛祖的法旨，在這裡鎮壓黃風怪，原來我抓住他，但沒有殺他，放到山中不許他再傷害生靈，沒想到他仍惡性不改，竟然傷害你師父，我一定要助你一臂之力。”
靈吉菩薩拿出定風丹，又取了飛龍寶杖，與悟空駕雲來到黃風山上。他讓悟空到山門前去挑戰，引誘黃風怪出來。悟空下了祥雲，揮舞著金箍棒打破了洞門，那老妖非常生氣，舉叉便向悟空胸口刺來。
悟空舉棒招架著，沒打多久，那老妖張嘴又想呼風，半空中的靈吉菩薩扔下飛龍寶杖，變成一條八爪金龍，伸出兩個爪子，一把抓住那老妖，提著頭摔在石崖邊上，妖怪現出原形，原來是一隻黃毛貂鼠。
悟空舉棒就想打，靈吉菩薩攔住說∶“慢著，他本是靈山腳下的老鼠，因為偷吃了琉璃燈裡的清油，怕金剛捉他才跑到這裡成精作怪。他既現了原形，就讓我把他抓去見如來，看陷害唐僧該怎樣處置他。悟空，你看這樣可好”
悟空謝了靈吉菩薩，靈吉菩薩帶著黃毛貂鼠向西去了。悟空在林中找到八戒，兩個把洞中的大小妖怪全都打死，救出唐僧，又在洞裡找到些素食，做些飯侍候師父吃了，這才走到洞外，一把火燒了黃風洞，又繼續上路西行。
第9回 流沙河沙和尚拜師
唐僧師徒三人過了黃風嶺，一路上特別小心。天亮趕路，天黑就休息，這樣過了一年。這天來到了一條一望無際，洶湧澎拜的大河邊。悟空跳到空中一看，估計這條河少說了有八百里寬，不但看不到渡船，連個人影都沒有。
突然八戒叫道∶“師兄，快到這兒來”原來岸邊有一塊石碑，走近一看，碑上刻著“流沙河”三個大字，碑背面四行小字“八百流沙界，三千弱水深，鵝毛飄不起，蘆花定底沉”。唐僧倒吸一口冷氣說∶“這可怎麼辦
”突然，一聲巨響，河中鑽出一個妖怪來。
那妖怪朝唐僧撲了過來。悟空慌忙護著師父，八戒揮著釘耙，與妖怪在河邊打了起來，半天仍不分勝負。悟空縱身一躍，舉起棒子朝妖怪打去。那妖怪揮杖一擋，震得雙臂發麻，虎口迸裂。
那妖怪慌忙跳到河裡，鑽入水底。悟空要去追趕，被唐僧叫住，師徒二人商量著如何過河。悟空說∶“這妖孽一定是住在這河中，想必有過河的辦法，只要降服了他，就能過河”八戒連忙說∶“俺老豬原是天河裡的天蓬元帥，還是讓我這懂水性的去收拾他吧”
八戒唸了個“避水咒”，脫了衣服拿著耙子鑽進水府。妖怪舉杖便打。
兩個從水底打到水面，又從水面打到水底，整整兩個時辰仍不分勝負。悟空插不上手，急得在旁邊擠眉弄眼地作手勢，要八戒把妖怪引到岸上來。
八戒正打在興頭上，哪能看懂悟空的意思。悟空急了，忍不住一個筋斗跳到雲頭，變成一隻餓鷹撲落下來。那妖怪忽然聽到頭上有風聲，抬頭見悟空對著自己衝下來，就收起寶杖，一下扎進水裡，再也不出來。
悟空沒有辦法，只好回來，對師父說∶“那妖怪非常狡猾，鑽到水裡後怎麼也不出來。現在我去找觀音菩薩想想辦法。”悟空一個筋斗來到南海落伽山紫竹林中，找到觀音說明情況，觀音說∶“那妖怪原是天上的捲簾大將下凡，被我勸化，答應保唐僧西天取經的。”
觀音菩薩派木叉行者帶著一個紅葫蘆，和悟空來到流沙河。木叉行者駕雲來到河面上，高聲喊到∶“悟淨悟淨取經的人就在這兒，快點出來跟師父去吧”
那妖怪聽到呼喚，連忙鑽出水面，木叉行者說∶“前來見你的師父和師兄們”那妖怪整整衣服，拜見了師父，唐僧很高興又收了個徒弟，給他剃了頭，取名沙和尚。
沙和尚取下脖子上掛的九個骷髏，用繩子一串，又把觀音菩薩的紅葫蘆拴在當中，放到河裡，立刻變成一隻小船。唐僧在八戒和悟淨的攙扶下上了船，向西岸駛去。悟空牽著白龍馬，在船後緊緊跟隨。
到了岸上，木叉行者收起了紅葫蘆，那些骷髏立刻化成九股陰風一會兒就不見了。唐僧拜謝了木叉行者，又向南邊謝了觀音菩薩，然後才跨上白馬，帶著三個徒弟又向西趕路。
第10回 試禪心八介撞天婚
沒走多久，天漸漸黑了，在不遠處一片小樹林中，隱隱可以看見一棟豪華的門樓。唐僧高興地說∶“今夜可有住宿的地方了。”唐僧師徒剛走到門口，剛好屋裡走出一位中年婦女，唐僧忙施禮，說明來意，那婦人一聽便請唐僧師徒進屋休息。
那婦人把唐僧師徒領到大廳，吩咐傭人準備齋飯，自己和唐僧話起家常來∶“我家家財萬貫，良田千頃。唉五一可是丈夫前年死了，只有三個女兒與我相伴