悟空第三次進入無底洞，掄起鐵棒，開啟門樓，卻找不到裡面的人。忽然聞到一陣撲鼻的香氣，悟空尋著香氣找過去，見後堂上供著一塊金字牌位，寫著∶“尊父李天王之位”，旁邊一塊牌位寫著“尊兄哪吒三太子之位”
。
悟空滿心歡喜，拿起牌位和香爐出了洞。八戒、沙僧見悟空很高興，以為是把師父救出來了。悟空笑著說∶“嘿嘿，不用我們救，只要問這牌位上的要人就行了，那妖精肯定是李天王的女兒，三太子的妹妹，我現在上天要人去了。”
悟空寫好狀紙，拿著牌位、香爐駕著雲來到上界，一直到了靈霞殿。玉帝看完狀紙，將原文批成聖旨，派太白金星去宣李天王父子見駕，悟空也跟著金星去雲樓宮。
李天王聽完聖旨，怒道∶“我三個兒子一個女兒，女兒貞英今年才七歲，還不懂事，怎麼能去當妖怪這是誣告，快去拿縛妖索，把這個猴子捆上。”巨靈神等一擁而上，把悟空捆了個結實。天王心中怒氣未消，取刀要殺悟空。
哪吒連忙拉住天王說∶“父王忘了三百年前白毛老鼠精在靈山偷吃了如來佛祖的香花寶燭，我們奉命把她捉住，本來想打死她，如來佛卻吩咐把她放了。她不是拜父王為父，拜孩兒為兄，設牌位供奉嗎”
李天王一聽，頓時醒悟，親自為悟空鬆綁，忙施禮賠罪。太白金星就讓李天王、哪吒帶領天兵天將跟悟空去陷空山捉拿妖精，自己回去復旨。天王、悟空不一會兒來到陷空山上，八戒、沙僧忙上前相迎。
天王、哪吒領著天兵天將打入無底洞時，那妖精正在一個小洞中逼唐僧成親。她見天王、哪吒來了，連忙跪在地上求饒。哪吒取出縛妖索把妖精捆上，押出洞回上天等候發落。唐僧師徒便收拾行李繼續趕路。
第32回 滅法國弄神勸君王
唐僧師徒四人頂著炎熱，一直往西走。一天，他們正在趕路，在路旁柳蔭中走出一個牽著小孩兒的老婆婆，對唐僧叫道∶“和尚，快點往東走吧
往西是條死路。”原來，前面是滅法國。國王許願要殺一萬名和尚，現在只差四個就夠了。
唐僧問她能不能繞道走，不進城，老婆婆說不行。悟空是火眼金睛，他認出那是觀音菩薩和善財童子，忙跪下。觀音駕著雲，變回原樣。唐僧連忙跪下磕頭，八戒和沙僧也連忙跪下。霎時，祥雲飄緲，觀音駕雲回南海了。
師徒四人商量讓悟空先進城，找一條偏僻的道路，趁夜黑，穿城而過。
悟空駕著雲來到滅法國上空，變成撲燈蛾沿街飛，他見王小二店裡有幾個商客，吃完飯，脫了衣服，摘下頭巾，各自上床睡覺，心中就有了主意。
悟空飛進屋裡，把燈撲滅，使個法術，拿著衣服、頭巾駕雲回到師父身邊。於是，師徒四人脫掉僧服，換上俗裝，戴上頭巾，裝扮成販馬的商人，往城中走去。
悟空領著師父、師弟住進王小二店斜對面的一家店裡。店主趙寡婦見是販馬的客商，忙叫人殺雞宰鵝，做菜吃飯。悟空忙說∶“今天是我們的齋戒日，你明天再殺吧先做些素食，價錢仍按這給你。”
該睡覺了，他們怕睡覺著後滾掉帽子，就問趙寡婦要黑點的屋子睡。趙寡婦的女兒便讓母親把一個寬四尺，長七尺，高三尺的大櫃子讓給唐僧師徒睡。悟空看看櫃子，很滿意，叫店家把白馬也牽過來綁上，並把櫃子鎖上。
四個人睡在櫃中你挨著我，我擠著你，直到半夜才睡著。可是悟空怎麼也睡不著，就故意找八戒的麻煩，還說這次販馬一共賺了一萬五千兩銀子。
誰知剛巧這店裡有個燒火的幫工，和強盜串通，聽了這話忙去報信。
一會兒，二十多個強盜拿著棍棒來到店裡搶劫。他們在店中找來找去，也沒有找到販馬的人，見房中有一個大櫃子，櫃腳上拴著一匹白馬，櫃蓋緊鎖著，以為是金銀財寶，用繩捆上，抬起就走。
強盜們殺了守城計程車兵逃出城。巡城總兵和兵馬元帥聽到報告，就帶著人馬，出城捉賊，強盜們見官軍來勢凶猛，不敢應戰，放下櫃子，丟了白馬，各自逃命去了。官軍抬著櫃子，牽著白馬，回總兵府，準備天亮了，再報告皇上。
悟空在櫃中想∶“明天開啟櫃子，滅法國國王見我們是和尚，還能活嗎”就想出一個主意，把金箍棒變成三尖頭的鑽，在櫃子底鑽了個小洞，然後自己變成螞蟻，從洞口爬出來，變回原形，駕著雲往皇宮去了。
這時，皇宮裡的人都睡著了，悟空用個分身法，把左臂上的毫毛都拔下來變成小悟空，右臂上的毫毛也都拔下來變成瞌睡蟲，分佈在皇宮內院，五府六部，讓他們個個睡穩，又讓小悟空把所有人的頭髮都剃光。
悟空收回毫毛，駕著雲回到總兵府，仍變成螞蟻，鑽到櫃子裡。第二天，皇宮裡的宮女太監起來梳洗，發現一個個都沒有頭髮，十分驚慌，誰知三宮皇后也沒有了頭髮，忙叫來國王，驚見國王也成了禿頭，大家嚇得魂不附體。
國王傳旨，不準把內宮脫髮的事說出去，然後就上殿了，沒想到在早朝上，文武官員紛紛啟奏昨天晚上脫髮的事。君臣都眼淚汪汪地說∶“從此以後，再不敢殺和尚了。”這時，巡城總兵報告昨晚捉賊並繳獲一個贓櫃的事。
國王命令人把櫃子抬到五鳳樓前。下令開啟櫃子，櫃蓋剛開啟，八戒忍不住跳出來，把文武官員們嚇了一跳。悟空慢慢的攙著師父出來，沙僧也搬出行李，八戒看見巡城總兵牽著白馬，叫道∶“馬是我的”
國王見是四個和尚，忙走下寶座同文武官員一起拜見，並問來歷，唐僧一一說明後，又講了在櫃中的經過。國王說∶“因為原來有個僧人誹謗過我，我就立下誓言要殺一萬名僧人。沒想到昨天晚上自己也成了和尚，還請長老收我做徒弟吧”
悟空笑著說∶“嘿嘿我們不收你這個徒弟，你還是做你的皇帝吧只要給我們換了關文，送我們出城，保證你的國家民富國強。”國王聽命照辦並請唐僧給他換個國名，唐僧就把“滅法國”改為“欽法國”。國王大喜，設宴款待唐僧師徒。
第33回 師兄弟大戰連環洞
唐僧師徒告別了欽法國國王，出城向西繼續趕路。悟空把昨天晚上如何讓國王皈依佛門的事說了一遍，師徒們都笑得合不上嘴。說笑間，他們走進一座巍聳的大山中，忽然一陣風颳過，塵土飛揚。
悟空害怕出事，就讓師弟保護師父，自己駕著雲登到空中，向下觀看。
只見一個妖精領著三、四十個小妖怪，在那裡噴風吹砂。悟空心想，乾脆讓八戒去打這一仗，贏了算他一功；如果被妖精捉住，再去救他。
悟空跳下雲，騙八戒說煙霧是因為前面有個人家在蒸米飯和饃饃。八戒貪吃，忙找藉口說要去給馬找些嫩草。悟空心中暗暗高興，悄悄地囑咐他∶“那飯只給好看的吃，你這麼醜，肯定不給你。”於是八戒變成個胖和尚走了。
八戒闖進妖精擺的圈子陣中，被小妖精圍住，拉拉扯扯地往洞裡拖。八戒這才知道上了悟空的當，變回原形，拿出了釘耙就是一陣亂打。老妖精聽到報告，立刻掄起一條鐵杵，趕出洞，兩個人就在山凹裡打了起來。
悟空見八戒這麼長時間不回來，就拔根毫毛變成自己，陪著師父和沙僧，真身駕雲來到山凹裡，見八戒和妖精正在交戰，便高聲叫道∶“八戒別慌，老孫來了”八戒一聽，來了精神，沒幾下，就把那群妖怪打敗了。
悟空也不理他，掉頭回到師父跟前。不一會兒，八戒回來了，把剛才遇到妖怪的事告訴唐僧。悟空鼓勵八戒，讓他做開路先鋒，八戒想那妖怪的本領跟自己差不多，就答應了。於是，師徒四人便一路進了山裡。
再說那妖精打了敗仗，垂頭喪氣。這時一個小妖怪出了個主意∶選三個會變化的小妖，變成老妖怪的樣子，分別纏住悟空、八戒、沙僧、自己則去捉唐僧。老妖怪一聽，十分高興，立刻在所有的小妖精中，選出三個小妖，變成老妖精。
唐徒師徒來到妖怪埋伏的地方，一個假老妖從路旁跳出，直奔唐僧。八戒忙拿出釘耙，和妖精一來一往打了起來。唐僧等人又向前走了不遠，草叢裡又跳出一個妖精，來捉唐僧，悟空急忙揮棒打去。
沙僧保護著唐僧繼續向前走，山背後又跳出一個妖精，沙僧拿杖和妖精打起來。這時真妖精在半空中見唐僧一個人在馬上，便伸出五爪鋼鉤，將唐僧一把抓住，一陣風過後，就不見了。
悟空在草坡下打敗小妖怪，急忙回到路旁，只見白馬和行李，卻找不到師父。悟空連忙牽著馬，挑著擔，滿山頭找師父。一會兒，八戒、沙僧先後跑了回來，三人湊在一起說明了情況。悟空氣得暴跳如雷，叫道∶“中計了”
兄弟三人猜想妖精肯定在這山裡，就進山尋找妖洞。走了二十來裡，見懸崖下有一座洞府，悟空急忙跳到跟前，見洞門緊閉著，門上的石板上有八個大字∶“隱霧山折嶽連環洞。”八戒見了，舉著耙子就把石門打爛了。
守門的小妖怪急忙跑進去報告老妖精，老妖精的先鋒又出了一個主意，用柳樹根砍成人頭的模樣，噴上人血，叫一個小妖怪用盤子端到門口，對悟空說∶“大聖爺爺，你師父被我大王捉進洞吃了，只剩下個人頭。”
那小妖怪說完，從門洞裡扔出個頭來。八戒一見哭了起來，悟空說這是個假人頭，拿出金箍棒，撲地一下就打爛了，八戒見是個柳樹根，忍不住罵起來∶“拿柳樹根騙你豬祖宗”
小妖怪戰戰兢兢的跑進去報告老妖怪。老妖怪叫人在剝皮亭裡找了個沒吃完的真人頭去哄孫悟空。於是，小妖怪又把一個人頭端出來，扔到洞口。
悟空見是個真頭，不由落淚。八戒、沙僧也放聲大哭。
八戒把那顆頭抱在懷裡，跑上山崖，在向陽避風處，用釘耙挖出一個坑，把頭放進去埋了，又堆了一個墳。兄弟三人哭了一陣，悟空讓沙僧守墓並看守行李和馬匹，自己帶上八戒去殺妖精，給師父報仇。
悟空和八戒來到妖洞前，二人一陣棒耙把妖洞的石門打碎，又連聲叫道∶“還我唐僧來”老妖怪沒有辦法，只好帶領小妖殺出來。悟空知道師父是被老妖怪害死的，殺氣騰騰舉棒就打；八戒舉耙也向妖怪的先鋒衝過去。
那先鋒帶領小妖怪圍上來，雙方打了好久不分勝負。悟空見那些小妖怪打不退，就使個分身法，拔下一把毫毛嚼碎，噴出去，變成一群小悟空打過去。那一、二百個小妖怪顧前不顧後，敗回洞裡。
悟空和八戒從裡往外殺。八戒的釘耙上下揮舞，碰上的小妖怪不是九個血洞，就是被打成肉泥，嚇得老妖怪颳起一陣風，逃回洞裡。先鋒不會變化，被悟空一棒打倒，現出原形，原來是個鐵背蒼狼怪。
老妖怪逃回洞後，忙叫小妖怪搬石挑土，把前門堵死，悟空收回毫毛，和八戒追過來，八戒用耙拼命打那洞門，洞門卻一絲不動。悟空猜想門肯定是堵死了，便叫八戒去沙僧那兒等他，自己繞到山後去尋找老妖怪的後門。
悟空轉過山坡，聽到潺潺的水聲，尋著水聲找過去，是一條山澗。在山澗邊，有座門，悟空猜想肯定是妖怪的後門，就變成個水老鼠，從門旁的水溝鑽進洞裡。一直到天井，跳出溝，又變成個有翅膀的螞蟻，到處尋找老妖怪。
他展開雙翅一直飛到中堂，聽見一個小妖怪跑進來向老妖怪報告∶“孫悟空、豬八戒和沙僧把那個頭當成唐僧的頭埋了。”悟空一聽這話，知道師父還沒給吃掉，心中暗暗高興，決定先去找師父。
他見中堂旁有個小門關得很緊，就從門縫鑽過去，原來是個園子。他飛到園子深處，見一棵大樹下綁著兩個人，其中一個正是師父，忍不住變回原形，上前叫了聲“師父”，把老妖怪的詭計說了一遍，讓師父再忍耐一會兒。
悟空又變成螞蟻飛回中堂，聽見老妖怪正在和小妖怪商量怎麼吃師父，十分生氣，便拔下一把毫毛嚼碎噴過去，變成無數個瞌睡蟲，鑽進眾妖怪的鼻子裡。一會兒，妖怪們全都呼呼地睡著了。
悟空變回原形，打破旁邊的門進到園子裡，解下師父。綁在樹上的另一個人也求他相救。唐僧告訴悟空他是個樵夫，家裡還有位年邁的母親。於是，悟空也給樵夫解了繩索。三人走出後門，爬上石崖，過了山澗，朝八戒、沙僧那兒走去。
悟空把師父送到八戒、沙僧跟前。八戒、沙僧見師父安然無恙，不禁喜極而泣。悟空回到妖洞，把老妖怪四肢朝上捆倒，用金箍棒挑著，扛在肩上出了後門，又叫樵夫和八戒找了些柴扔進去，點上火，一會兒，眾小妖連同妖洞全都化為灰燼。
八戒一耙打死老妖怪，妖怪現出原形，是個艾葉花皮豹子精。樵夫為了感謝唐僧師徒救命之恩，懇求他們去見他母親。唐僧師徒欣然前往。樵夫的母親知道他們是兒子的救命恩人後，忙磕頭感謝，並準備下齋飯。
第34回 鳳仙郡城祈雨救民
唐僧師徒痛快地吃了一頓，告別樵夫母子，下了隱霧山。他們走了幾天，來到一座城裡，見城裡景象淒涼，街口有許多士兵左右排列，有幾個像是官員模樣的人站在房簷下，見他們過來，也不讓路。
唐僧向一個官員打聽後才知道，這裡是天竺國的鳳仙郡，因為連年乾旱，他們奉郡侯的命令在這裡貼出榜文，招求法師求雨救國。唐僧看了榜文說∶“徒弟們，誰會求雨，給他們求一場雨。”悟空說∶“求雨有什麼難”
官員們聽悟空這麼說，連忙去報告郡侯。郡侯立刻整好衣冠，來到街口，見了唐僧等人就拜，說∶“請活佛大慈大悲，救救我國百姓吧”又邀請唐僧師徒到他府中。唐僧答應了，便一同去了郡侯府中。
郡侯設齋飯招待他們。吃完，悟空與八戒、沙僧站到堂下，悟空唸了幾句咒語，立刻，正東邊一朵烏雲落到堂前，東海老龍王敖廣變成人樣，向悟空施禮，並告訴悟空，下雨容易，但必須有上天的御旨。悟空只好讓老龍王先回東海。
悟空跳到唐僧跟前，把剛才的情況給唐僧說了一遍，然後一個筋斗雲來到靈霄殿下，求玉帝降旨下雨。玉帝說∶“鳳仙郡郡侯三年前把齋天素供推倒餵狗，朕就立個三個誓言在披香殿裡，你們帶悟空去看看。
四位天師帶悟空到披香殿裡，見有一座十丈高的米山，一隻小雞在慢慢啄食；一座二十丈高的面山，一隻哈巴狗在慢慢地舔吃；鐵架上掛著一把金鎖，下面有一盞燈，火焰燒著那指頭粗的鎖鏈。悟空不知道是什麼意思。
天師告訴悟空，玉帝要等雞啄盡了米山，狗添盡了面山，燈焰燒斷了鎖鏈，才給鳳仙郡下雨。但又告訴悟空，如果做一些慈善的事，驚動了上天，米、面山立刻就倒，鎖鏈也就斷了。
悟空回到下界，郡侯和大小官員都來迎接。悟空問郡侯三年前推倒齋天素供的事，郡侯說是跟妻子吵架，無意中推倒了供桌。悟空給他講了玉帝所立下的三件事後說∶“你若一心向善，早晚唸佛看經，感動上天，就會下雨。”
郡侯聽了，發誓一心向佛，立刻召集本地的僧道，開始建道場。郡侯領著文武官員天天焚香禮佛，祭拜天地。同時又傳出飛報，命令城裡城外大家小戶，不論男女老幼，也都要燒香拜佛。
悟空又跳上雲去找玉帝求雨。玉帝叫人去披香殿檢視，所立兩座山都倒了，鎖鏈也斷了。這時，鳳仙郡的土地神、城隍神、社令神都來拜奏，說鳳仙郡所有人家天天燒香拜佛，一心向善，玉帝聽了十分高興，忙下令降雨。
孫悟空立刻和鄧、辛、張、陶四位神仙一起來到鳳仙郡境界，在半空中作法下雨。大雨下了一天，足有三尺多深。孫悟空又讓各位神仙在半空中現身，讓鳳仙郡的百姓親眼看看。郡侯見後，召集郡中百姓一香叩拜神仙。一個時辰以後，各位神仙才回去。
孫悟空降落了雲頭，回到郡侯府，對師父說∶“現在降雨完畢，民心安定，我們可以走了。”郡侯見挽留不住，就集合全郡的大小官員，熱熱鬧鬧吹奏一番鼓樂又高展了各種旗子，送他們走了三十多里，還捨不得分別。最後還依依不捨地目送他們離去，直到看不見身影才回郡城。
第35回 玉華縣收徒服獅怪
這一天，唐僧師徒四人來到天竺國下屬的一個叫玉華縣的郡。縣中的城主是天竺皇帝的宗室親戚，被天竺皇帝封為玉華王。沒有多久，他們就到了玉華王府。唐僧讓三個徒弟在待客館中休息，他獨自一人進玉華府面見玉華王查驗通關文牒。
過了一會兒，兩個值殿官到待客館中來請孫悟空他們去吃齋飯。三個人被帶進了王府。典膳官領著唐僧師徒四人來到曝紗亭。亭中已經擺好了一桌素食筵席。他們師徒正在吃飯的時候，三個小王子闖了進來，大王子拿著齊眉棍，二王子輪著九齒耙，三王子使著烏油棒。
那三個王子看見孫悟空、豬八戒、沙僧相貌醜陋，以為是妖怪，就舞動著兵器上來要打。豬八戒拿出他的九齒耙來一晃，只見萬道金光，把二王子嚇得手發軟筋發麻不敢再走上前一步。孫悟空也掏出金箍棒一晃，就有碗口粗細，直直的豎在地上。
孫悟空對大王子說∶“你要是能拿得動，我就把這棍子送給你。”大王子用盡了全身的力氣也沒能把金箍棒移動一分一毫。三王子不服氣，抽出烏油棒就打，沙僧舉起手擋開，又取出降龍寶杖提在手中，光彩耀人眼目，嚇得三個王子和一旁的官員個個呆若木雞。
三個小王子一齊跪下，請求孫悟空他們表演一下他們的功夫，讓他們開開眼界。孫悟空、豬八戒、沙僧先後跳上雲頭，腳踏五彩祥雲，揮動著各自的兵器，施展本領，把玉華城上空弄得流光溢彩，籠罩在一片瑞氣中，滿城的軍民紛紛焚香禮拜。
他們三個演習結束後，降落了雲頭。三個王子急忙回到宮中，告訴了他們的父王，要求父王懇請唐僧，讓他們三個拜師學藝。以便將來可以保護城邦。老王答應了，帶著三個王子來見唐僧。沒想到唐僧還沒有開口說話，孫悟空就一口答應了。
老王非常高興，立即命令大擺筵席，宴請唐僧師徒。第二天一大早，三個王子就來行了拜師禮。孫悟空問他們都要學些什麼兵器，大王子說要學棒，二王子要學耙，三王子要學杖。孫悟空看他們的力量都還不夠，就在曝紗亭後面的靜室裡傳授他們神力。
三個王子立刻就體力過人，大王子拿得住金箍棒，二王子掄得動九齒耙，三王子也舉得起降魔杖了。可