2002年4月，比亞迪開始為中國香港上市做準備，比亞迪鋰電池公司股東將90%權利以39元的價格轉讓給比亞迪，價格雖然低廉，但比亞迪完成了公司結構重組的第一步。
2002年4月30日，呂向陽的太太張長虹、王傳福太太李紹華、夏佐全太太楊志蓮分別將剛剛獲得的5%、4%和1%股權，以3元人民幣的價格轉讓給廣州融捷。同時，廣州融捷又將19.97%比亞迪以39元人民幣價格轉讓給比亞迪的其他股東。
這一系列的操作其實都是為2002年6月11日比亞迪股份制改造埋下伏筆。王傳福的比亞迪實業要準備在中國香港上市了。無疑，成為上市公司對比亞迪的發展是有利的。上市即IPO，IPO全稱Initial Public Offering(首次公開募股）指某公司首次向社會公眾公開招股的發行方式。
按照IPO程式，首先，要公開募股的公司必須向監管部門提交一份招股說明書，只有招股說明書通過了稽核該公司才能繼續被允許公開募股。接著，該公司需要四處路演（Road Show）以向公眾宣傳自己。經過這一步驟，一些公司或金融機構投資者會對IPO的公司產生興趣。他們作為風險資本投資者（Venture Capitalist）來投資IPO的公司。
其中一個金融機構也許會被聘請為IPO公司的承銷商（Underwriter）。由承銷商負責IPO新發行股票的所有上市過程中的工作，以及負責將所有的股票發售到市場。IPO新股定價屬於承銷商的工作，承銷商透過估值模型來進行合理的估值，並有責任盡力保障新股發行後股價的穩定性及不發生較大的波動。IPO新股定價過程分為兩部分，首先是透過合理的估值模型估計上市公司的理論價值，其次是透過選擇合適的發行方式來體現市場的供求，並最終確定價格。
為了在中國香港上市，比亞迪已經將股權在公司內部進行了分配。接下來就是按照IPO的程式進行了。
比亞迪的保薦人是巴黎百富勤公司。說起百富勤與比亞迪的結合，其中還有一段故事。1999年底，基於對國內製造業前景的良好預期，巴黎百富勤尋找到一家生產鋰電池的企業，欲將其包裝上市。但在調查中，卻發現這個企業的目標是5年後趕上比亞迪。自然而然，百富勤將注意力轉向比亞迪總裁王傳福，當時比亞迪的年利潤只有5000萬元，並不急於上市。然而百富勤作為國際財務顧問一陪便是3年，直到2002年7月30日，比亞迪上市時其當年利潤預測已達5億多元。3年內，巴黎百富勤一直跟蹤比亞迪，幫助比亞迪做企業重組和商業建議書等，默默地等待比亞迪上市時機的成熟。
2002年7月11日至25日的在百富勤的支援下，比亞迪進行了環球路演，比亞迪路演團當時跑了中國香港、新加坡、米蘭、倫敦、愛丁堡、波士頓、紐約等10餘個城市，會見了大約600位基金經理。“從早餐會開始，我們就展開路演。BNP百富勤還特意安排我們與大基金進行面對面的對話。”王傳福說。