自生命誕生以來，眾生以無明為父，貪愛為母，錯把邪知邪見當做生命之真諦，因此而造惡業不斷。遂把世界一分為三，yu界、sè界、無sè界，俗稱三界。而眾生又因造業輕重不同，遂以六種生命形態輪迴於三界，形成了不斷輪迴的六道：天、人、阿修羅、餓鬼、畜生、地獄。
自無始曠劫以來，人道眾生之中的具有正見的人，便憑藉生命本身的靈覺之xing而求索解脫之道。人類依賴著智慧的不斷積累，後來的行者汲取著先行者的經驗教訓，終於掌握了生命的真諦，成為全知的大覺者，我們稱之為佛陀。無數的眾生在佛陀的引導之下，超越了三界，擺脫了六道輪迴。
但宇宙是無常的，沒有事物是永恆的，所以佛法也會隨著時間的推移而逐漸失真，直至消亡；眾生也再次進入暗夜，只等漫長的暗夜過後，新佛誕生。可以說生命在相當漫長的時間都是在等待中誕生，又在等待中逝去的。
自從世界從雜亂無章到井然有序後，yu界一直以掌控魔眾的自在天為至尊，sè界則以大自在天為尊，而無sè界的所有生命都是平等的，因此無尊。又因為無sè界的生命只是以意識形態存在，所以大自在天也被yu界眾生稱為三界之主。
大自在天因受sèyu兩界眾生的敬仰，因而非常驕慢。又自恃是三界之主，而不信受佛法。於是降三世明王便現大忿怒相將其降伏，使佛法得以順利流通。
而在yu界，自在天的群魔因擾亂修行者，破壞正法，而遭不動明王的懲治，使他們皈信正法。於是三界便開始了無魔時代。但當佛祖滅度之後，維護世界安寧的使命便落在了眾神之王帝釋天的手裡。帝釋一直謹遵佛祖的教誨，盡心盡力地維護世界的安寧，所以一直深受yu界眾神的敬仰。
可是，當佛祖滅度一萬多年後，帝釋天卻陷入了眾神的信任危機，原因便是他公然阻撓自在天與阿修羅女的婚事。